見積書や請求書などの帳票を取引先にメールで送るには、以下の方法があります。
- 弥生販売からPDFファイルを直接送信する（PDF送信）※
- 弥生販売で作成したPDFファイルを、メールアプリでメールに添付して送信する
- 弥生販売からメールアプリを起動して、伝票の情報をコピーして送信する（伝票のメール送信）
※PDF送信を行うには、あんしん保守サポートに加入している必要があります。
取引内容のメールによる授受は電子取引に該当するため、電子帳簿保存法に則った方法で保存する必要があります。
電子帳簿保存法への対応は、以下を参照してください。
弥生販売は電子帳簿保存法に対応していますか？
帳票のPDF送信
以下の帳票をPDF送信することができます。
- 請求明細書
- 合計請求書
- 納品書（売上伝票）
- 領収証（売上伝票、入金伝票から発行）
- 見積書
- 注文請書（受注伝票）
- 注文書（発注伝票）※
- 支払明細書※
※注文書（発注伝票）、支払明細書は弥生販売 スタンダードにはありません。
PDFファイルを送信する手順の詳細は、以下を確認してください。
弥生販売から証憑をPDF送信したい
- 支払明細書は必要に応じて発行してください。
- 納品書、領収書、見積書、注文請書、注文書のPDF送信は、弥生販売 24以降で順次対応しています。
弥生販売 24 リリースノート
PDFファイルを作成してメールに添付
印刷画面で罫線を印刷する書式を選択し、「PDFファイルの作成」を行います。
見積書や売上伝票（納品書）、請求書などをPDFファイルで保存したい
作成したPDFファイルをメールに添付して取引先へ送ります。
メールへファイルを添付する方法は、メールアプリの発行元へお問い合わせください。
伝票のメール送信
見積書、受注伝票、発注伝票は、伝票画面から［メール送信］をクリックしてメールアプリを起動し、伝票の内容をメール本文に直接記載することができます。
伝票のメール送信
各伝票に入力した内容をメール本文に直接記載して送る場合、Microsoft Outlook 2016以降で電子メールを送信します。
Microsoft Outlook 2016以降がインストールされており、通常使用する電子メールのプログラムとして設定されている必要があります。
