弥生販売から証憑をPDF送信したい 弥生販売 サポート情報

ID:ida27356

弥生販売で作成した請求書、納品書などの証憑をPDF送信することができます。事前準備やPDF送信の手順について説明します。

目次


事前準備


証憑のPDF送信


PDF送信機能の概要

弥生販売で作成した請求書や納品書などの証憑をスマート証憑管理に送信・保管し、スマート証憑管理に保管したPDFファイルを参照するURLを記載したメールを取引先へ送信します。

スマート証憑管理は、証憑をクラウド上で保管するサービスです。
スマート証憑管理を利用するには「あんしん保守サポート(無料導入サポートを含む)」への加入が必要です。
スマート証憑管理の紹介ページ

PDF送信によって送信された内容(PDFファイル、取引先情報・金額等のデータ)はスマート証憑管理に自動連携され、電子帳簿保存法第7条(電子取引)の保存要件に基づいて保存されます。適格請求書等保存方式(インボイス制度)で定められる、適格請求書(インボイス)の控えの保存義務にも対応できます。
電子帳簿保存法について
インボイス制度について

請求明細書、支払明細書のデジタルインボイス送信

請求明細書、支払明細書のデジタルインボイス送信については、以下を確認してください。
デジタルインボイス送信


事前準備

1.スマート証憑管理の設定を行う

  • マイポータル(Web)にログインします。
  • [スマート証憑管理]で、メール通知設定を行います。
    • [スマート証憑管理]を起動します。
    • [設定]メニューの[販売連携設定]をクリックします。
    • 「証憑が送信エラーになったとき、メールで通知を受け取る」がON(青い色が付いている)の状態にします。

      00027356_001B

2.マイポータルにログインする

デスクトップの弥生 マイポータルのアイコンをダブルクリックして[弥生 マイポータル]を起動します。

  • 右上に「ログイン」と記載されている場合は、ログインします。
  • 右上に名前が表示されている場合は、クリックしてログインしている弥生ID(メールアドレス)に間違いがないことを確認します。

    00023339_001B


3.[得意先台帳][仕入先台帳]の設定を行う

得意先(仕入先)台帳または、得意先(仕入先)リストで以下の設定を行います。

項目設定内容
名称得意先(仕入先)名を設定します。
メールアドレス宛先(To)のメールアドレスを設定します。
出力方法[PDF送信]を選択します。
メール1~メール4CC用メールアドレスを設定します。
※設定は任意です。

自社の担当者をPDF送信するメールのCCに入れる場合

以下の設定を行うことで、自社担当者にもPDF送信のメールを送ることができます。

  • 得意先台帳(仕入先台帳)に担当者を設定します。
  • 担当者台帳にメールアドレスを設定します。
    担当者台帳の概要
  • [送信]画面で「自社の担当者をCCに含める」にチェックを付けます。

4.PDF送信を行う帳票の設定を行う

PDF送信を行う際は、罫線が出力される帳票を使用します。
現在使用している帳票の種類によって、以下のどちらかの対応を行います。

・白紙の汎用用紙に印刷している
・証憑のPDFファイルを作成している
今まで使用していた帳票を使用できます。
本項目の設定は不要です。
5.取引先へ事前通知を行うを確認してください。
・罫線付きの専用用紙に印刷している 罫線を出力する帳票を使用する必要があります。
以下を確認して、罫線が出力される帳票を設定してください。
売上伝票(納品書)や請求書を罫線付きで出力したい

5.取引先へ事前通知を行う

紙の証憑の送付からPDF送信へ切り替える場合、事前通知を行うことが多いようです。
必要に応じて、以下を使用して通知してください。
取引先への案内文テンプレート(Word)
請求書のPDF送信受領マニュアル(PDF)

PDF送信でメールが届いた際に取引先が証憑を開く方法は、以下で確認できます。
請求書などの証憑をメールで受け取る(PDF送信の受領)


証憑のPDF送信

  • PDF送信の操作方法

    PDF送信を行う画面で[PDF送信]ボタン([送信]ボタン)をクリックすると送信画面が表示されます。
    送信を実行すると、選択した書式でPDFファイルが生成されて、証憑がスマート証憑管理に保管されます。
    取引先には、スマート証憑管理に保管した証憑(PDFファイル)のURLリンクがメールで通知されます。

    以下は請求書をPDF送信する場合の例です。
    00027356_002

    送信画面が表示されない場合や、送信実行するとエラーが発生する場合は、以下を参照してください。
    PDF送信のトラブル対処方法


    帳票ごとのPDF送信の詳細は、以下を参照してください。

    請求明細書、合計請求書

    納品書(売上伝票)

    納品書のPDF送信

    領収証(売上伝票、入金伝票から発行)

    領収証のPDF送信

    見積書

    見積書のPDF送信

    注文請書(受注伝票)

    注文請書(受注伝票)のPDF送信

    注文書(発注伝票)

    注文書(発注伝票)のPDF送信

    支払明細書



  • 取引先に届くメールサンプル

    送信したメールや、PDFを開く際のブラウザー上の表示サンプルは、以下を確認してください。
    弥生販売のPDF送信でできること


  • 送信結果の確認方法

    送信した結果は、[送信結果]に表示されます。

    [請求書発行]画面
    00027356_004C

    [請求明細書]画面
    00027356_005C


  • スマート証憑管理に保管した証憑の確認方法

    保管した帳票は、スマート証憑管理の[発行証憑(控え)]画面で確認することができます。
    [ファイル]メニューの[スマート証憑管理を開く]をクリックして、スマート証憑管理を起動します。
    弥生販売、Misocaから保存した証憑の確認

    スマート証憑管理における証憑の種類

    弥生販売から連携した注文請書、注文書は、スマート証憑管理で証憑種別「その他」として保存されます。
    また、支払明細書は証憑種別「仕入明細書」として保存されます。


  • PDF送信のよくある質問

    PDF送信に関するよくある質問やトラブル対応については、以下を確認してください。
    PDF送信についてのよくある質問 PDF送信のトラブル対処方法

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