弥生販売で作成する各帳票を取引先にメールで送信することができます。
PDF送信を行うと弥生販売で作成した帳票をPDFファイルに変換して、スマート証憑管理に送信・保管します。
取引先には、スマート証憑管理に保管した帳票（PDF）を開くためのリンクがメールで通知されます。
PDF送信によって、以下の内容がスマート証憑管理に自動連連携され、電子帳簿保存法第7条（電子取引）の保存要件に基づいて保存されます。適格請求書等保存方式（インボイス制度）で定められる、適格請求書（インボイス）の控えの保存義務にも対応できます。
- PDFファイル
- 取引先名などの取引先情報
- 請求額などの金額
スマート証憑管理とは
スマート証憑管理は、証憑をクラウド上で保管するサービスです。
スマート証憑管理を利用するには「あんしん保守サポート（無料導入サポートを含む）」への加入が必要です。
スマート証憑管理の紹介ページ
デジタルインボイス送信
請求明細書と支払明細書はデジタルインボイスとして送信することもできます。
詳細は以下を確認してください。
［デジタルインボイス送信］とは何ですか？
弥生販売から証憑をPDF送信したい
PDF送信を行った際のサンプルを紹介します。
メールサンプル
Outlookで請求書のメールを受け取った場合のサンプルは以下のとおりです。
請求書以外の帳票を送信した場合は読み替えて確認してください。なお、支払明細書は「仕入明細書」として送信します。
［請求書を開く］をクリックすると、Webブラウザーが起動し証憑のPDFファイルを表示します。
［送信］画面では案内文を設定でき、設定した案内文は赤枠で囲んだ箇所に表示されます。
ブラウザー上で表示される証憑のサンプル
メール本文の［請求書を開く］をクリックしたときに表示される証憑のサンプルです。
| ① | 取引先がスマート証憑管理を利用している場合、［この証憑を取り込む］をクリックすると［受領証憑］として取り込まれます。 |
| ② | ［ダウンロード］をクリックすると、PDFファイルを任意の場所を指定してダウンロードできます。 |
- 受領した証憑のダウンロード可能な期間は60日間です。
- 受領した証憑の閲覧は、システム要件に記載されているコンピューターおよびWebブラウザーを利用してください。
弥生製品 システム要件 クラウドサービス（弥生オンライン）
