請求締切を実行した請求書や都度請求の請求書を一括でPDF送信します。
PDF送信を行うと、請求明細書・合計請求書のPDFファイルをスマート証憑管理へアップロードし、スマート証憑管理上のPDFファイルを開くためのURLを請求先のメールアドレスに送信します。
PDF送信で送付した請求書の控えは、電子帳簿保存法第7条（電子取引）の要件に基づいて保存できます。
弥生販売の導入後初回に発行する請求明細書の［前回請求額］に正しい金額が表示されない場合があります。その場合は、［請求締切一覧表］画面で金額を調整します。
請求締切一覧表の確認
請求書を発行する請求先を集計し、請求明細書または合計請求書を取引先に送信します。
送信機能を使用するには弥生販売のあんしん保守サポートのご加入が必要です。
あらかじめ得意先台帳でPDF送信を行う設定と、送信先メールアドレスの登録を行います。
得意先台帳の概要
初めて送信機能を使用する場合は、以下を参照してください。
弥生販売から証憑をPDF送信したい
請求明細書を個別に発行する場合
請求明細書を個別に発行する場合は、クイックナビゲータの［売上］カテゴリの［請求明細書の確認］から作成します。
請求明細書の発行
請求書合算の請求書は送信できません
［集計単位］で［請求書合算毎］は使用できません。
複数の得意先の請求をまとめて発行したい場合は、請求先設定へ変更することを検討してください。
支店や営業所の売上をまとめて本社に請求書発行したい
複数の事業所データでPDF送信を行う場合
弥生 マイポータルにログインしている弥生IDが、現在開いている事業所データの証憑を管理する弥生IDかどうかを確認したうえでPDF送信を行ってください。
弥生販売で複数の事業所データを使用しており、各データでスマート証憑管理の異なるデータ領域に証憑データを保存したい場合は、事前に申し込みと設定が必要です。
詳細は、こちらを確認してください。
- クイックナビゲータの［売上］カテゴリの［請求書の発行］をクリックします。［請求書発行］画面が表示されます。
- ［集計単位］で請求書を集計する単位を選択します。［請求先毎（締請求）］を選択すると、請求締切を実施した請求先毎に請求書を発行します。
［請求先毎（都度請求）］を選択すると、売上伝票の取引区分を［都度請求］で入力した請求書を発行します。
［請求書合算毎］は使用できません。 - 必要に応じて請求締グループを入力します。［請求先毎（締請求）］場合に選択できます。
- 締日を入力します。［締グループ］を指定した場合は、前回の請求締切日が表示されます。［締グループ］を入力しなかった場合は、すべての締グループの中から最後に請求締切を実行した日付が表示されます。
［参照］（［F8］・［スペース］）をクリックして表示される［締切履歴］画面で、過去の請求締切の履歴を確認することができます。 - 請求書を発行する請求先の範囲を指定します。［参照］（［F8］・［スペース］）をクリックして表示される［請求先参照］画面から請求先を選択することもできます。
- 必要に応じて使用する書式を設定します。［請求書指定］で書式を選択すると、得意先台帳の［印刷設定］画面で指定した請求書別に集計されます。
- 必要に応じて［出力方法］と［送信結果］を指定します。得意先台帳の［出力方法］の設定と、請求書発行画面の［送信結果］欄に応じて集計できます。
- ［集計］をクリックします。請求書の発行対象となる請求先が集計されます。
印刷設定で［指定請求書］に「発行なし」を指定している請求先
得意先台帳の［印刷設定］をクリックすると表示される［印刷設定］画面で、［指定請求書］に「発行なし」を指定している請求先は、請求書発行の対象外となり、検索結果に表示されません。
印刷用紙の個別設定 - 請求書発行の対象とする請求先を選択します。
すべての請求先を対象とする場合は、選択する必要はありません。
＜一部の請求先を請求書発行の対象とする場合＞
行セレクターを使用して請求書発行の対象とする請求先を選択します。
＜一部の請求先を請求書発行の対象外とする場合＞
行セレクターを使用して請求書発行の対象外とする請求先を選択します。
［行削除］をクリックして、表示される確認メッセージの［はい］をクリックすると、選択した請求先が一覧から削除されます。行削除を実行しても請求先の請求情報は削除されません。
請求先を誤って削除した場合は、［集計］をクリックすると、再度集計されます。請求額で絞り込みを行うこともできます。
請求書を売上額や請求額などの条件で絞り込んで発行したい - ［PDF送信］をクリックします。［送信］画面が表示されます。
- ［書式］で送信する帳票を選択します。合計請求書を選択した場合、必要に応じて「合計請求書と一緒に請求明細書も送信する」にチェックを付けます。
「合計請求書と一緒に請求明細書も送信する」を設定した場合、［請求明細書の書式］も選択します。 - 必要に応じて［得意先台帳の自社担当者をCCに含める］［送信メールに案内文を追加する］を設定します。［得意先台帳の自社担当者をCCに含める］を設定すると、［担当者台帳］のメールアドレスを送信メールのCCに追加します。
担当者台帳の概要 ［送信メールに案内文を追加する］を設定して、案内文を入力すると送信メールに案内文を追加します。案内文は全角200文字まで入力できます。 - 必要に応じて書式の設定をします。［書式の設定］をクリックして表示される［書式の設定］画面で設定します。
「合計請求書と一緒に請求明細書も送信する」にチェックを付けた場合、「合計請求書印刷条件」の設定が優先されます。
印刷書式の設定（請求明細書） 弥生販売で適格請求書（インボイス）を発行したい
設定が完了したら、［OK］をクリックして［送信］画面に戻ります。 - ［プレビュー］をクリックすると、送信する請求書を確認できます。「合計請求書と一緒に請求明細書も送信する」にチェックを付けた場合、書式の右側にある［プレビュー］でそれぞれの請求書を確認できます。
- ［送信実行］をクリックします。請求書のPDFファイルをスマート証憑管理へアップロードし、設定したメールアドレスへ送信されます。
スマート証憑管理へのアップロードが完了すると［送信結果］欄に［送信済］と表示します。
取引先へのメール送信の結果は弥生販売では確認できません。メール送信が失敗した場合、スマート証憑管理にライセンスを割り当てている弥生IDのメールアドレスへメール送信が失敗した旨のメールが送られます。PDF送信する請求書のページ数
PDF送信が可能な請求書は50ページまでのファイルです。51ページ以上のファイルはPDF送信ができません。
