生命保険料控除を受ける場合の確定申告書への入力方法を説明します。
生命保険料を支払った場合の取引入力について
生命保険料の支払いは経費にならない事業以外の取引に該当するため、プライベートの現金や普通預金から支払っている場合は［かんたん取引入力］や［仕訳の入力］での取引入力は不要です。
- メニューの［確定申告］をクリックします。
［確定申告の手順］画面が表示されます。
※上図はやよいの青色申告 オンラインの画像です。 - 申告年を選択します。
- 申告方法を選択します。
- 「Step3 確定申告書の作成」の［開始］をクリックします。
※上図はやよいの青色申告 オンラインの画像です。 - 「4.所得控除」まで手順を進め、「4-1.所得控除の選択」で「生命保険料控除を受けますか？」の「はい」にチェックを付けます。入力が終わったら、［保存して次へ］をクリックします。
- 「4-2.所得控除の入力」で、年末調整で控除を受けていない保険料があるかを選択します。
- 給与所得の年末調整で、すべての保険料について控除を受けている場合
［いいえ］を選択します。この画面で保険料の入力は不要です。
［3-2．所得の入力 総合課税の所得］の［給与所得］で、「生命保険料の金額」に入力した金額が表示されますので、給与所得の源泉徴収票に記載された金額と一致しているか確認してください。
金額が一致していることを確認したら、手順は以上です。
［保存して次へ］をクリックして、所得控除の入力を完了します。源泉徴収票の金額と一致していない、または年末調整を受けているが金額を入力していない場合は、「保存して［所得の入力 総合課税の所得を開く］」をクリックし金額を修正してください。
事業以外で給与所得がある場合の入力方法 - 給与所得はない、または給与所得の年末調整で控除を受けていない保険料がある場合［はい］を選択します。
- 給与所得の年末調整で、すべての保険料について控除を受けている場合
- 支払か所を選択します。
1枚の控除証明書に、複数の保険区分が記載されている場合は、「記載されている区分の数」を支払か所数として選択します。
以下の例だと、「源泉徴収票に記載された金額以外に申告する生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料を何か所に支払っていますか？」は「3か所」と選択します。■■■■生命保険株式会社 制度 新制度 区分 一般：39,000円
介護医療：16,000円
個人年金：19,000円 - 控除証明書を確認しながら、各項目を入力します。
- 保険会社名
10文字を超える場合は、会社名を省略して入力してください - 契約日
制度区分を選択します。
新制度の場合は「2012（平成24年）以後」、旧制度の場合は「2011（平成23年）以前」を選択します。 - 保険の種類
保険区分を選択します。
「一般」と記載されている場合は、「新生命保険」または「旧生命保険」を選択します。 - 支払保険料
1年間で支払った保険料を入力します。
「証明額」と「申告額」が記載されている場合は、「申告額」を入力します。
保険区分や支払保険料がわからない場合は、加入している保険会社へ確認してください。
- 保険会社名
- ［保存して次へ］をクリックして、所得控除の入力を完了します。
