スマート証憑管理に保管した証憑は、キーワードや絞り込み条件を指定して検索することができます。また、検索結果から、電子帳簿保存法の要件を満たしていない証憑をさらに絞り込むことができます。
キーワードや絞り込み条件を指定して検索する
スマート証憑管理に保管した証憑は、キーワードや絞り込み条件を指定して検索することができます。
検索ボックスにキーワードを入力して検索すると、「ファイル名」「証憑番号」「取引先名」「取引先名（フリガナ）」「メモ」に一致する文字がある証憑が表示されます。
検索ボックスの右側にあるマークをクリックすると［絞り込み条件］画面が表示されて、詳細な条件を指定することができます。
＜一覧画面＞
＜絞り込み条件＞
- 弥生会計製品に仕訳登録している証憑を検索する場合は［仕訳登録］で［仕訳登録済み］に、仕訳登録していない証憑や仕訳登録中の証憑を検索する場合は［仕訳登録］で［未仕訳］にチェックを付けてください。
- 「取引先名」、「金額」を設定していない（値が入力されていない）証憑を検索する場合は、それぞれ［未設定］にチェックを付けてください。
- 「発行日」、「取引日」を設定していない証憑を検索する場合は、各項目で［未設定］を選択してください。
- 「発行日」、「取引日」、「登録日」は、［先月］または［今月］を選択すると該当する月の日付範囲で証憑を絞り込めます。任意の日付範囲で検索する場合は［期間指定］を選択してください。
※「登録日」には［未設定］の選択肢はありません。 - アップロードしたままで証憑情報の入力や保存が完了していない証憑を検索する場合は、［未保存の証憑のみ］にチェックを付けてください。
- スマート証憑管理以外のシステム等でも電子取引データを保存している場合など、一課税期間を通して検索できない場合は、発行日等を指定して範囲検索してください。
- 証憑種別で［領収書］にチェックを付けると、［領収書の支払・決済方法］が表示されて、［現金］［クレジットカード］［電子マネー］［その他］を検索条件にすることができます。
- ［合計金額を表示］をクリックすると、絞り込み結果の合計金額を表示することができます。
＜合計金額＞
検索ボックスのキーワード
キーワードは、半角／全角、大文字／小文字、ひらがな／カタカナ、清音／濁音／半濁音の区別はしません。
以下は同じ文字列とみなして検索されます。
- ＹＡＹＯＩ／YAYOI／yayoi
- やよい／ヤヨイ／ﾔﾖｲ
- はひふへほ／ばびぶべぼ／ぱぴぷぺぽ
また、複数のキーワードを入力すると、すべてのキーワードを含んだ証憑を検索することができます。キーワードは最大5つ、空白で区切って120文字まで入力することができます。
電子帳簿保存法の要件を満たしていない証憑に絞り込む
受領証憑一覧または発行証憑（控え）一覧に、電子取引もしくはスキャナ保存の適用要件を満たしていない証憑がある場合、検索欄の下に［対処が必要な証憑に絞る：電帳法（証憑数）］が表示されます。
［電帳法（証憑数）］をクリックすると、対処が必要な証憑のみに絞り込めます。これにより、確認や修正が必要な証憑を見つけやすくなります。
- 絞り込みが解除されている状態
［電帳法（証憑数）］が白色になり、絞り込みが解除されています。 - 絞り込みが有効な状態
［電帳法（証憑数）］がオレンジ色になり、絞り込みが有効になっています。
- 絞り込み後、［電帳法（証憑数）］を再度クリックすると、表示が白色に戻り、絞り込みが解除されます。
- 対処が必要な証憑が0件になると、［対処が必要な証憑に絞る：電帳法（証憑数）］は表示されなくなります。
