進捗管理画面では、顧問先ごとのタスク進捗を一覧で確認し、工程追加・担当者変更・期限変更ができます。
目次
画面の見方
進捗管理画面には［進捗一覧］と［年間カレンダー］の2つのタブがあります。画面上部のタブをクリックして切り替えます。
進捗一覧
- 業務カテゴリ（月次業務・法人決算申告・年末調整など）ごとのタブで、タスクの進捗状況が表示されます。初期状態ではすべてのタスクが閉じた状態です。
- 対象年月（FROM〜TO）は、業務カテゴリのタブの上部で指定します。
- 顧客名の［▶］をクリックすると、該当顧客の対象年月・業務カテゴリのタスクが表示され、その場でタスクを更新できます。
- 親タスクの［≫］をクリックすると、子タスクをその場で展開・折りたたみできます。工程ごとのステータス・担当者・期限を確認できます。
- フィルター機能で、期間・期限・担当者・顧客名・進捗ステータス・決算月・消費税申告区分・納期特例・中間（予定）申告（消費税以外）・中間申告（消費税）に絞り込みができます。初期状態では当月の期間が自動設定されています。
年間カレンダー
業務内容ごとに、月別の業務状況が表示されます。
- 各セルには、ステータス（完了／進行中／未着手）と、「残り N/M社」の形式で残りの件数が表示されます。
- セルをクリックすると、該当する顧客の一覧が表示されます。［進行中］［未着手］［完了］のタブで、顧客ごとの進捗率を確認できます。
- 顧客の一覧は、進捗率の低い順に並びます。
ステータスの見方
顧客名の行には、登録されているタスクの数と完了数が表示されます。子タスクがある場合は子タスクの数も表示されます。
各タスクには、進捗状況に応じて3種類のステータスラベルが表示されます。
期限の表示について
- 期限日が近い（7日前から）、または過ぎているタスクには期限切れアイコンが表示されます。
- 該当タスクが1つ以上ある場合、顧客名の行にも期限切れアイコンが表示されます。
- 顧客名の行には、登録されているタスクのうち一番遠い期限日が表示されます（例：2つのタスクの期限が8/1と8/5の場合、「8/5」が表示されます）。
工程（子タスク）を追加する
- 工程を追加したいタスクを展開し、［工程（子タスク）を追加］をクリックします。
- 工程の情報を入力し、［保存］をクリックします。
- 保存した工程が追加されます。顧客名や業務内容は変更できません。
タスクの担当者・期限を変更する
- 編集したいタスクの［開く］をクリックします。
- タスクの詳細画面で変更したい内容を入力し、［保存］をクリックします。
- 変更した内容が反映されます。顧客名や業務内容は変更できません。子タスクの編集方法も同様です。
