［顧客一覧］画面では、登録されている顧客の情報を一覧で確認し、［顧客詳細］画面で担当者・みんなの共有メモ・直近タスクなどを管理できます。
目次
できること
- 顧客情報の確認（※マイポータル（Web）連携で取り込まれる顧客情報は、ZEXT側では編集できません）
- 提案状況の確認
- 顧客の検索・絞り込み
- 顧客詳細の確認（担当者、みんなの共有メモ、直近タスクなど）
画面の見方
［顧客一覧］画面
顧客一覧（テーブル）から、顧客名をクリックすると顧客詳細へ移動できます。
- フィルター/検索
顧客コード・顧客名・法個人区分などで絞り込みできます。 - 各種設定（顧客情報）
顧客情報の登録・一括編集ができます。 顧客の登録は［マイポータル（Web）］から行います。取り込んだ後の顧客情報は、ZEXT上で一括編集することができます。
［顧客詳細］画面
［顧客詳細］画面では、担当者や顧客概要、みんなの共有メモ、直近タスクなどを確認できます。
- リンクコピー
［顧客詳細］画面を共有するリンクをコピーできます。
基本の使い方
- ［顧客一覧］で、確認したい顧客を検索します。
- 顧客名をクリックして顧客詳細を開きます。
- ［顧客情報］タブなどを切り替えて、必要な情報を確認します。
編集について
マイポータル（Web）連携で取り込まれる顧客情報は、ZEXT側ではグレーアウト表示となり編集できません。内容を変更する場合は、マイポータル（Web）側で編集してください。
