ZEXTで資料を提出する流れは、以下のとおりです。
1. 初期設定
STEP1 弥生IDを作成する
ZEXTを利用するには、弥生IDが必要です。
弥生IDをお持ちでない場合は、以下のFAQを確認し、弥生IDを作成してください。
弥生IDを新規登録する
※既に弥生IDをお持ちの場合は、この手順は不要です。
STEP2 利用承認を行う
会計事務所から届いた案内メールに記載されているURLを開きます。
弥生IDとパスワードでログインし、画面の案内に沿って以下を行ってください。
- 利用申請の内容を確認します。
- 注意事項を確認します。
- ［承認する］を選択します。
- 内容を確認し、［確定する］をクリックします。
- ［ZEXT顧問先サイトはこちら］をクリックします。
STEP3 ZEXTの利用規約に同意する
初回ログイン時に、ZEXT顧問先サイトの利用規約同意画面が表示されます。
画面の案内に沿って、以下の手順で同意してください。
- 利用規約同意画面で、利用規約のリンクをクリックします。
- 別タブで開いた利用規約の内容を確認します。
- ZEXTのタブに戻ります。
- ［同意してサービスを利用する］ボタンが押せる状態になっていることを確認します。
- ［同意してサービスを利用する］をクリックします。
顧問先サイトが表示されたら、初期設定は完了です。
スマートフォンで利用する場合、利用規約が別タブで開くことがあります。規約を確認した後、ブラウザーでZEXTのタブに戻り、同意ボタンを押してください。
2. パソコン、またはスマートフォンから資料をアップロードする
パソコンからのアップロード手順
- 資料回収案内書に記載されているURLを開きます。
- ZEXTの［共有フォルダ］画面で、アップロード先のフォルダーをクリックします。
- ［ファイルの選択］をクリックします。
- アップロードするファイルを選択します。
- ［開く］をクリックします。
- 「アップロードが完了しました」と表示されたら完了です。
スマートフォンからのアップロード手順
- 資料回収案内書に記載されているURLを開きます。
- ZEXTの［共有フォルダ］画面で、アップロード先のフォルダーをタップします。
- ［ファイルの選択］をタップします。
- ［写真ライブラリ］または［写真またはビデオを撮る］を選択します。
- アップロードする写真やファイルを選択、または撮影します。
- ［追加］または［写真を使用］をタップします。
- 「アップロードが完了しました」と表示されたら完了です。
3. 2回目以降の利用をスムーズにする方法
初回利用後は、資料回収案内書に記載されているURLのショートカットを作成しておくと便利です。
パソコンの場合
デスクトップ上で右クリックし、［新規作成］から［ショートカット］を選択します。
資料回収案内書に記載されているURLを入力し、わかりやすい名前を付けて保存してください。
スマートフォンの場合
資料回収案内書に記載されているURLを開き、ブラウザーの共有メニューから［ホーム画面に追加］を選択します。わかりやすい名前を付けて追加してください。
