企業ドックは、顧問先の補助金・助成金の受給可能性や事業リスクの対策状況を把握するための診断機能です。この機能は事務所の管理者および担当者が利用できます。
目次
- 企業ドックでできること
- 企業ドックの実施方法
- 企業ドックを実施する
- 事務所のパソコンで実施する場合
- 顧問先側で実施いただく場合
- 印刷して回答を記入する場合
- 企業ドックの結果を確認する
- ① 総合結果サマリ
- ② 受給可能性がある補助金・助成金等
- ③ 事業リスクの対策状況
- ④ 事業意向把握の回答状況
- ⑤ 追加アンケートの回答状況
- ⑥ 企業ドックのやり直し／過去の企業ドック結果
- 企業ドックにオリジナル設問を追加する
企業ドックでできること
- 受給可能性がある補助金・助成金等の確認
- 事業リスクや人的リスクの対策状況の把握
- 保険提案や紹介案件の創出
- 事業意向の把握
企業ドックの実施方法
企業ドックは、以下の3とおりの方法で実施できます。顧問先のご要望や状況に合った方法で実施してください。
- 事務所のパソコンで実施する
訪問時や打ち合わせ時にその場で実施 - URLを送付して顧問先側で実施いただく
事前準備や非対面での診断に活用 - 印刷して回答を記入いただく
ITに不慣れな顧問先向け
企業ドックを実施する
- サイドメニューの［企業ドック］をクリックします。
- 実施する顧問先名を選択します。
- いずれかのボタンをクリックし、各設問内容に回答します。
- 事務所のパソコンで実施する場合
［企業ドックを始める］をクリックしてください。 - 顧問先側で実施いただく場合
［企業ドックのリンクをコピー］をクリックし、コピーされたURLを顧問先に送付してください。 - 印刷して回答を記入する場合
［企業ドックをダウンロード（PDF）］をクリックし、出力されたPDFファイルを印刷してご利用ください。
顧問先が記入した回答を事務所側で企業ドックに登録することで、結果内容を閲覧できます。
企業ドックの結果を確認する
- 各設問内容に回答します。
- 最後の設問へ回答し、［結果を見る］をクリックします。
- 企業ドックの総合結果が表示されます。
- ① 総合結果サマリ
「受給可能性がある補助金・助成金等」、「事業リスクの対策状況」の件数が表示されます。
下部のボタンをクリックすることで、詳細が記載されているエリアに移動できます。 - ② 受給可能性がある補助金・助成金等
受給できる可能性がある補助金・助成金等を確認できます。
アイコンをクリックすることで、該当した項目の詳細情報を確認できます。
要件や審査などによって受給できない場合があります。「提供元サイト」を確認し、申請準備を進めてください。 - ③ 事業リスクの対策状況
事業リスクや人的リスクの対策状況を確認できます。
［詳細］をクリックすることで、各リスクの詳細が表示されるため、保険の提案や紹介に向けた顧問先の意向確認に活用できます。
- ④ 事業意向把握の回答状況
事業意向把握の回答状況が表示されます。 - ⑤ 追加アンケートの回答状況
追加したアンケートの質問と回答状況が表示されます。
アンケートを追加していない場合は表示されません。アンケートの追加方法は「企業ドックにオリジナル設問を追加する」 を参照してください。 - ⑥ 企業ドックのやり直し／過去の企業ドック結果
［最初からはじめる］をクリックすることで、企業ドックを最初からやり直すことができます。
また、過去に企業ドックを実施したことがある場合は、［過去の企業ドック結果を見る］をクリックすることで、過去の結果を確認できます。
企業ドックにオリジナル設問を追加する
- 管理画面の［各種設定（企業ドック）］を開きます。
- 追加したい自由設問の内容を設定します。
- ［変更を保存］をクリックします。
- 設定した自由設問が企業ドックに反映されます。
自由設問は最大5つまで追加できます。
