各種テンプレートは誰が設定できますか？

テンプレートの設定は、内容によって操作できる範囲（管理者／職員）が異なります。

テンプレートの種類と役割

ZEXTでは3種類のテンプレートを管理者が設定（作成・編集・割り当て）できます。

事務所（タスク生成）テンプレート

顧問先の業務タスク（To Do）を自動生成するための工程表です。事務所共通で使うものと、顧客別にカスタマイズするものの2種類があります。職員ユーザーは管理者が設定したテンプレートの一括割り当てが可能で、「参照なし（自由編集）」テンプレートは、編集も可能です。
※工程（タスク）ごとに担当者を設定できます。設定した担当者は次回タスク生成時に反映され、自動生成されるタスクが工程別担当者に割り当てられます。（未設定の工程は従来どおり顧客の主担当が担当）担当者の設定は顧客別テンプレートからのみ設定ができます。

テンプレートは5種類から選べます
テンプレート単位でタスク自動生成のON/OFFを選べます
テンプレートの一括割り当て（複数顧客への適用）ができます
事務所テンプレートと顧客別テンプレートの同期が改善され、設定差分が出にくくなります
顧客別テンプレート編集（顧客情報一覧画面）でテンプレート利用状況を確認できます

活動記録テンプレート

タスクや日報に登録する「活動メモ」の入力項目を定義します。日常業務の記録を標準化し、検索・集計をしやすくする役割があります。

資料回収テンプレート

顧問先から回収する必要書類のリストをあらかじめ設定します。依頼作成時にこのテンプレートを呼び出すことで、毎月の資料依頼を効率化できます。

設定画面の場所

事務所（タスク生成）・活動記録・資料回収テンプレート：左メニューの［設定］＞［各種テンプレート］から編集できます。
テンプレート利用状況：左メニューの［設定］＞［顧客情報］で確認できます。

テンプレート運用のコツ

まずは事務所の業務パターンを整理し、事務所テンプレート（5種類）を必要な範囲で使い分けましょう。
基本は事務所テンプレートで統一し、例外だけ顧客別で調整すると運用が安定します。
自動生成ON/OFFはテンプレート単位で管理できるため、「生成しない工程を増やしたい」場合はON/OFFの方針から先に決めると迷いが減ります。
複数顧客へ同一設定を展開する場合は、一括割り当てを前提に運用ルールを整備すると効率的です。
活動記録や資料回収のテンプレートは、事務所の運用ルールに合わせて定期的に見直すことをおすすめします。不要な項目を削除し、新しい業務に合わせて追加することで、入力負担を減らせます。

各種テンプレートは誰が設定できますか？ ZEXT サポート情報

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