マイポータル（Web）上で登録している「顧客情報」は、ZEXTに取り込むときに上書きされます。顧客登録の導線はマイポータル（Web）に一本化されているため、マイポータル（Web）での顧問先登録時に、「顧客情報」を重複させないことがポイントです。
運用の基本は、以下の役割分担で整理すると、整合性を保ちやすくなります。
- 顧客の登録：マイポータル（Web）
- 顧客情報の更新・整備：ZEXT上の［顧客情報の登録・一括編集］画面で一括編集（セル内で選択肢の選択／自由入力で更新）
マイポータル（Web）上で登録している「顧客情報」は、ZEXTに取り込むときに上書きされます。顧客登録の導線はマイポータル（Web）に一本化されているため、マイポータル（Web）での顧問先登録時に、「顧客情報」を重複させないことがポイントです。
運用の基本は、以下の役割分担で整理すると、整合性を保ちやすくなります。
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