スマート取引取込で口座連携（残高や明細などを取得）したい金融機関やクレジットカード、電子マネーを「口座連携の設定」に登録します。
- スマート取引取込から［口座連携の設定］画面を表示します。 「口座連携の設定」にログインする
- ［新規口座登録］ボタンをクリックします。＜初めて金融機関を登録する場合＞
＜金融機関を登録済みの場合＞
［登録金融機関一覧］をクリックして、［新規口座登録］ボタンをクリックします。
登録済みの金融機関に新しく口座を追加する - 金融機関を絞り込み、検索結果の一覧で追加する金融機関を選択し、［金融機関を選択して次へ］をクリックします。以下の絞り込み条件に該当する金融機関名が、右の検索結果に表示されます。
カテゴリから探す 「銀行」「カード」「電子マネー」などの種類や金融機関名で絞り込みます。 地域から探す 金融機関の所在する地域で絞り込みます。 - ［取得方式選択］から、口座連携後の利用明細の取得方法を選択します。
取得方式は「弥生口座自動連携ツール」の「インストール版」または「クラウド版」から選択します。詳細は次を参照してください。
「口座連携の設定」での利用明細の取得方式
対応していない取得方式は、選択肢が表示されない、または表示がグレーアウトされてクリックできません。インストール版を選択する場合
事前に「弥生口座自動連携ツール」をインストールする必要があります。
まだ「弥生口座自動連携ツール」をコンピューターにインストールしていない場合は、画面に従ってインストールしてください。 - ［ログイン情報登録］画面で、金融機関のサイトにログインするために必要なIDやパスワードを入力し、［次へ］をクリックします。
［登録口座選択］画面が表示されます。 - 追加したい口座を選択して、［口座登録］をクリックします。
［登録口座選択］画面では、同じ金融機関でも［口座種別］が異なる場合、口座は種別ごとに分かれて表示されます。
［完了］画面が表示されます。 - ［明細取得へ］をクリックします。
［明細取得］画面が表示されます。 - ［明細取得開始］をクリックします。
明細の取得が開始され、［自動更新設定］画面が表示されます。 - 続けて登録した金融機関の自動更新設定を行います。 自動更新を有効にしたい（口座連携の設定）
