「スキャンデータ取込設定」では、「スキャンデータ取込」でレシート・領収証から取引データを取り込む設定を行います。
- 基本設定 ［スキャンデータ取込］画面でのファイル選択や「ScanSnap Cloud」からアップロードする場合の、レシート・領収証の確定方法を選択します。
- スキャナ保存制度の設定
「スキャナ保存制度」「小規模企業者の特例」の適用や、承認者または検査人を登録します。
スキャナ保存制度とは - 利用者の登録
スマートフォンアプリの『弥生 レシート取込』から、レシート・領収証をアップロードする利用者を登録します。
スキャンデータ取込
- 「スマート取引取込」を起動します。 「スマート取引取込」の起動
- スマートメニューの［スキャンデータ取込］をクリックします。 ［スキャンデータ取込］画面が表示されます。
- スキャンデータ取込設定の［スキャンデータ取込の設定を実施する］をクリックします。
［スキャンデータ取込設定］画面が表示されます。
- ［基本設定］を設定します。
スキャンデータ取込の確定方法を選択し、［設定を保存］をクリックします。
- 「スキャナ保存制度」の適用を受ける場合は、［スキャナ保存制度の設定］を設定します。
- ［スキャナ保存制度オプションを使用します］にチェックを付けて、［スキャナ保存制度オプションを有効にする］ボタンをクリックします。
※無効化したい場合は、下部に表示される「スキャナ保存制度オプションの無効化」で変更します。＜「小規模企業者の特例」の適用も受ける場合＞
［小規模企業者の特例オプションを使用します］のチェックボックスにチェックを付け、［小規模企業者の特例オプションを有効にする］ボタンをクリックします。 - 弥生IDを入力して、［承認者を登録］または［検査人を登録］ボタンをクリックします。
- 登録した弥生IDが、［承認者の一覧］または［検査人の一覧］に追加されます。
承認者・検査人用のログイン画面のURLが、弥生IDに登録されているメールアドレスにメールで通知されます。
- ［スキャナ保存制度オプションを使用します］にチェックを付けて、［スキャナ保存制度オプションを有効にする］ボタンをクリックします。
- スマートフォンアプリの『弥生 レシート取込』を使用する場合は、［『弥生 レシート取込』利用者の登録］を設定します。
「スマート取引取込」を起動後に『弥生 レシート取込』にログインした場合は、使用している弥生IDが［『弥生 レシート取込』利用者の一覧］に自動登録されるため、事前設定は不要です。
利用者を追加登録することで、複数名で利用することもできます。- 弥生IDを入力して、［利用者を登録］ボタンをクリックします。
登録した弥生IDが、［『弥生 レシート取込』利用者の一覧］に追加されます。
弥生IDに登録されているメールアドレスにメールで通知されます。
- 弥生IDを入力して、［利用者を登録］ボタンをクリックします。
