「スキャナ保存制度オプション」を利用する場合、承認者または検査人はアップロードしたレシート・領収書を確認し、承認・検査を行います。
以下の手順は、承認者の場合の画面と操作です。
検査人の場合は、適宜「承認者」を「検査人」に読み替えてください。
令和3年度の電子帳簿保存法改正（2022年（令和4年）1月1日施行）で、適正事務処理要件の廃止など要件が緩和されたことにより、スキャナ保存を導入しやすくなりました。
スキャンデータ取込設定で、改正前のスキャナ保存制度オプションを使用していた場合は、改正後のスキャナ保存制度オプションに変更することができます。
- 改正前のスキャナ保存制度オプションについて ：弥生会計（やよいの青色申告）
- 改正前のスキャナ保存制度オプションについて ：弥生会計 オンライン/やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンライン
- 「スキャナ保存制度承認者登録完了」のメールに記載されているURLをクリックします。
［承認者 / 検査人ポータル］画面が表示されます。
承認者または検査人がメールを紛失した場合は、依頼者からのメールの再発行が必要です。
［スキャンデータ取込設定］画面の［承認者の一覧］の［再通知］をクリックします。- スキャンデータ取込設定 ：弥生会計（やよいの青色申告）
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- 承認を行う事業所の［チェックする］をクリックします。
［スキャンデータ承認］画面が表示されます。
- 「承認が必要な画像ファイルがあります。」をクリックすると、承認が必要な画像一覧が表示されます。
一覧が表示されない場合は、以下を確認してください。
- ［取引日］の開始日・終了日
- ［絞り込み中］の条件
- 任意の画像を選択して、承認する場合は［承認］、承認しない場合は［却下］をクリックします。
※検査人の場合は［合格］［不合格］と表示されます。
＜承認時の確認項目＞
チェック対象のレシート・領収書が、以下のすべての条件を満たしている必要があります。
- レシート・領収書の画像が鮮明である
- スキャナ保存制度の適用要件を満たすレシート・領収書 ：弥生会計（やよいの青色申告）
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- レシート・領収書が業務の収入・費途として適正である
- レシート・領収書の取引日からタイムスタンプ付与日の日数が、既定の期間内である
［絞り込み中］から［取引日とタイムスタンプ日の差分で検索］の項目を設定し検索すると、既定の期間を越えたレシート・領収書を絞り込めます。
［承認コメント］には必要に応じて承認や却下の理由などを入力します。
承認すると、スキャンデータ一覧表の［承認/検査状態］に「承認済」と表示されます。
却下すると、スキャンデータ一覧表の［確定状態］が「確定」から「未確定」に変更され、［承認/検査状態］に「却下」と表示されます。
一度却下すると、依頼者がレシート・領収書の［確定状態］を再度「確定」するまで承認作業は行えません。 - レシート・領収書の画像が鮮明である
