消費税計算の基礎となる金額（申告基礎データ）を、消費税集計表から取り込みます。申告基礎データを基に消費税申告書、付表が作成されます。仕訳を入力していない場合は、申告基礎データで金額を直接入力することもできます。
申告基礎データの取り込みは、［消費税事業所設定］画面の設定と［消費税設定］画面の設定が異なる場合はできません。
消費税申告前の消費税設定の確認- ［決算・申告］メニューの［消費税申告書設定］を選択し、［申告基礎データ］（または［申告基礎データ］（2割特例用））をクリック、またはクイックナビゲータの［決算・申告］カテゴリから［消費税申告書作成］-［申告基礎］をクリックします。［申告基礎データ］画面が表示されます。
- ［データ取込］をクリックします。
- 取り込みの確認メッセージが表示されるので［はい］をクリックします。
- 必要に応じて集計金額を直接修正します。
※上図はプロフェッショナルの画像です。 - 続けて消費税申告書を作成する場合は［申告書］をクリックします。 消費税申告書の作成
一括税抜処理で作成された消費税仕訳は集計されません（AEのみ）
一括税抜処理を実行している場合でも、作成された消費税仕訳は申告基礎データには集計されません。課税取引の仕訳を税込みとして集計します。
申告基礎データの再集計
［データ取込］をクリックして、確認メッセージの［はい］をクリックすると、基礎データが再集計されます。再集計した場合は、入力されているデータが破棄され、基礎データが取り込まれます。手入力したデータも破棄されます。
旧税率のタブ
［消費税事業所設定］画面の［申告書設定］タブの［経過措置対象課税資産の譲渡等あり］にチェックが付いている場合は、旧税率のタブが表示されます。
「事業区分不明」に値がある場合（簡易課税用の場合）
「売上」や「売上返還」の「事業区分不明」に値があると、消費税計算が正しく行われないことがあります。事業区分が「不明」の仕訳を検索して正しい事業区分に変更します。
不明な税区分・事業区分の検索◆ 弥生会計はグレードにより機能が異なります。本文中の一部の機能は、グレードによっては搭載されていないことがあります。
詳細の確認は弥生会計はこちら、やよいの青色申告はこちら
