顧客を絞り込む やよいの顧客管理 サポート情報

ID:ida21294

[顧客元帳]画面左側の顧客一覧の部分を使用して、コードや氏名、連絡先として登録されている電話番号で顧客を絞り込んで一覧表示できます。[表示順]で一覧を並べ替えるための順番を選択し、[表示名]で表示の方法を[氏名]または[会社名]から選択します。

顧客の絞り込みは[表示順]または[表示名]のどちらからでも絞り込むことができます。ここでは[表示順]で並べ替えた後、[表示名]で絞り込む方法を説明します。

  • [表示順]の▼をクリックして、並べ替える方法を選択します。

    選択した方法で一覧が並べ替えられます。

    [コード順]、[登録日順]、[更新日順]を選択したときは顧客のコードが表示されます。

    [フリガナ順]を選択したときは[表示名]で選択されている[氏名]または[会社名]のフリガナが表示されます。

    [電話番号順]、[携帯電話番号順]、[FAX番号順]を選択したときは、顧客情報の連絡先に登録されている番号が表示されます。

    [電話番号順]、[携帯電話番号順]、[FAX番号順]の表示について

    [表示順]で[電話番号順]、[携帯電話番号順]、[FAX番号順]を選択しているときは、[表示名]が[会社名]であっても登録されている[連絡先]の番号が[表示順]の一覧に表示されます。
    例えば登録されている連絡先が[自宅]の場合、[表示名]を[会社名]に選択しても、[表示順]に表示されるのは自宅の電話番号(携帯電話番号、FAX番号)になります。そのため[表示順]に表示される番号は、顧客によって異なり、[自宅]や[会社]、[その他]の連絡先が混在します。
  • [<絞り込み>]覧に、[表示順]で選択した形式で、絞り込む文字の一部を入力します。

    [コード順]、[登録日順]、[更新日順]を選択したときは、アルファベットや数字を入力します。

    [フリガナ順]を選択したときは、半角カタカナを入力します。

    [電話番号順]、[携帯電話番号順]、[FAX番号順]を選択したときは数字を入力します。

    [電話番号順]、[携帯電話番号順]、[FAX番号順]の絞り込みについて

    [電話番号順]、[携帯電話番号順]、[FAX番号順]での絞り込みは、番号の先頭が一致した場合のみ絞り込み結果が表示されます。
    例)
    絞り込み
    キーワード
    一致 不一致 説明
    045 045 -123-4567 04-5 12-3456

    先頭の番号が一致した場合のみ絞り込みが行われます。

    ハイフンを省略することはできません。
    045 1-23-4567 03045 1234
    045 1234567 03-045 -1234
    03-1 03-1 234-5678 031 2345678

    ハイフンを付けた場合は、先頭の文字が完全に一致した場合のみ絞り込みが行われます。

    ハイフンや記号は区別されます。
    031 -234-5678
    06-903-1 234
    03(1 234)5678
    03*1 234*5678

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