履歴/予定区分集計表の作成 やよいの顧客管理 サポート情報

履歴/予定区分集計表では、履歴/予定帳で入力した明細件数、販売した（する）商品やサービスの合計数量、合計金額を、顧客ごとに集計できます。

昨年度の夏に20～30代の女性が購入した商品の数量を集計するなど、集計条件を組み合わせることで履歴/予定帳では把握できない情報を表示できます。

• クイックナビゲータの［履歴/予定］カテゴリから［履歴/予定区分集計表］をクリックします。 ［履歴/予定区分集計表］画面が表示されます。
• ［履歴/予定区分］の［▼］をクリックして、明細を集計する履歴/予定帳を選択します。
• ［集計］をクリックします。 ［集計］画面が表示されます。
• ［台帳情報］タブと［履歴/予定情報］タブを切り替えて、集計条件を設定するか、または［▼］をクリックして集計条件を選択します。 集計条件は、設定する項目の［使用］にチェックを付けてから設定を行います。［履歴/予定情報］タブでは、明細行単位での集計条件を設定します。顧客ごとの明細行を合計した結果に対する集計条件は、手順5の［合計情報］タブで設定します。

  ［台帳情報］タブと［履歴/予定情報］タブでの集計条件の設定方法は、［検索］画面と同じです。

  顧客の検索（［顧客リスト］画面） 履歴/予定の検索

  ［▼］をクリックすると、保存されている集計条件が表示されます。集計条件の保存については下部にあるメモ「保存されている集計条件について」を参照してください。

• ［合計情報］タブをクリックして、集計条件を設定します。

  手順2で選択した［履歴/予定区分］により、設定できる集計条件は異なります。

  集計条件は、設定する項目の［使用］にチェックを付けてから設定を行います。
  既に保存してある集計条件を使用するには、［条件選択］の［▼］をクリックして選択します。
  
  

  集計項目	説明
  件数	集計する明細件数の範囲を設定します。例えば、履歴/予定帳に入力されている明細の件数が10件以上の顧客を集計する場合は、［条件］の左側の項目に「10」と入力します。
  数量	集計する合計数量の範囲を設定します。例えば、販売履歴/予定帳に入力されている明細の合計数量が10個に満たない顧客を集計しない場合は、［条件］の左側の項目に「10」と入力します。
  金額	集計する合計金額の範囲を設定します。例えば、販売履歴/予定帳に入力されている明細の合計金額が5万円以上の顧客を集計する場合は、［条件］の左側の項目に「50000」と入力します。

  保存されている集計条件について

  顧客データを作成したときに業種別テンプレートを選択している場合は、［条件選択］の［▼］をクリックすると、業種別テンプレートにあらかじめ用意されているよく使われる集計条件と、任意で保存した集計条件が表示されます。
  あらかじめ用意されている集計条件は業種別テンプレートによって異なります。

  ［集計］画面の設定内容の保存

  頻繁に使用する集計条件は、保存しておくことができます。

  • 頻繁に使用する集計条件を設定します。
  • ［名前を付けて保存］をクリックします。
  • ［条件名］に全角20文字（半角40文字）以内で集計条件名を入力します。
  既に保存されている集計条件名と同一にすることはできません。
  

  

  • ［OK］をクリックします。

  次回からの集計では、［条件選択］の［▼］をクリックして、保存した集計条件名を選択します。
• ［OK］をクリックします。
［集計］画面が閉じられ、集計結果が［履歴/予定区分集計表］画面に表示されます。

顧客の行をダブルクリックするか、顧客を選択して［ズーム］をクリックすると、［履歴/予定帳］画面で明細を表示できます。



①	ここをクリックすると、昇順または降順で並べ替えることができます。
②	［集計］画面で設定した集計条件を満たさない顧客は表示されません。
③	表示されている顧客の総合計が表示されます。




集計後に明細を入力、修正、削除した場合

集計後に［履歴/予定帳］画面で明細を入力、修正、削除した場合は、再度集計する必要があります。