顧客の検索([顧客リスト]ウィンドウ) やよいの顧客管理 サポート情報

ID:ida21370

顧客情報と履歴/予定情報を利用して、顧客を検索できます。例えば、年齢や性別、住所などで顧客を抽出できます。また、履歴/予定情報を使用すれば、購入履歴や対応履歴から特定の顧客を抽出することもできます。

  • クイックナビゲータの[履歴/予定]カテゴリまたは[事業所データ]カテゴリから[顧客リスト]をクリックします。 [顧客リスト]ウィンドウが表示されます。すべての顧客が表示されます。
  • [検索]ボタンをクリックします。 [検索]ダイアログが表示されます。
  • [台帳情報]タブと[履歴/予定情報]タブを切り替えて、検索条件を設定するか、または▼をクリックして保存されている検索条件を選択します。

    検索条件は、設定する項目の[使用]欄にチェックを付けてから、[条件]に検索したい内容と[詳細]の設定を行います。

    検索条件 検索条件の保存

    保存されている検索条件について

    顧客データを作成したときに業種別テンプレートを選択している場合は、[条件選択]の▼をクリックすると、業種別テンプレートにあらかじめ用意されているよく使われる検索条件と、任意で保存した検索条件が表示されます。あらかじめ用意されている検索条件は業種別テンプレートによって異なります。

    「生年月日」、「年齢」、および「誕生日」の[使用]について

    「生年月日」、「年齢」、「誕生日」のいずれかにチェックを付けると、「生年月日」、「年齢」、および「誕生日」のすべてにチェックが自動的に付きます。
    11月生まれの20代の顧客に誕生日カードを送付する場合などは、「生年月日」、「年齢」、および「誕生日」の検索条件を組み合わせて検索します。

  • [OK]ボタンをクリックします。 [検索]ダイアログが閉じられ、検索結果が[顧客リスト]ウィンドウに一覧表示されます。
    「検索結果」と表示されます。
    [検索] ダイアログで設定した検索条件を満たさない顧客は表示されません。
    「表示中の顧客数/登録済みの顧客数」が表示されます。
    また、[解除]ボタンをクリックすると、検索結果を解除して、すべての顧客が表示されます。

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