顧客情報と履歴/予定情報を利用して、顧客を検索できます。例えば、年齢や性別、住所などで顧客を抽出できます。また、履歴/予定情報を使用すれば、購入履歴や対応履歴から特定の顧客を抽出することもできます。
- クイックナビゲータの［履歴/予定］カテゴリまたは［事業所データ］カテゴリから［顧客リスト］をクリックします。
［顧客リスト］画面が表示されます。すべての顧客が表示されます。
- ［検索］をクリックします。 ［検索］画面が表示されます。
- ［台帳情報］タブと［履歴/予定情報］タブを切り替えて、検索条件を設定するか、または［▼］をクリックして保存されている検索条件を選択します。
検索条件は、設定する項目の［使用］欄にチェックを付けてから、［条件］に検索したい内容と［詳細］の設定を行います。
検索条件 検索条件の保存保存されている検索条件について
顧客データを作成したときに業種別テンプレートを選択している場合は、［条件選択］の［▼］をクリックすると、業種別テンプレートにあらかじめ用意されているよく使われる検索条件と、任意で保存した検索条件が表示されます。あらかじめ用意されている検索条件は業種別テンプレートによって異なります。
「生年月日」、「年齢」、および「誕生日」の［使用］について
「生年月日」、「年齢」、「誕生日」のいずれかにチェックを付けると、「生年月日」、「年齢」、および「誕生日」のすべてにチェックが自動的に付きます。
11月生まれの20代の顧客に誕生日カードを送付する場合などは、「生年月日」、「年齢」、および「誕生日」の検索条件を組み合わせて検索します。 - ［OK］をクリックします。
［検索］画面が閉じられ、検索結果が［顧客リスト］画面に一覧表示されます。
また、［解除］をクリックすると、検索結果を解除して、すべての顧客が表示されます。① 「検索結果」と表示されます。 ② ［検索］画面で設定した検索条件を満たさない顧客は表示されません。 ③ 「表示中の顧客数/登録済みの顧客数」が表示されます。
