顧客の一覧表示([顧客リスト]画面) やよいの顧客管理 サポート情報

ID:ida21368
[顧客台帳]画面で登録した顧客情報は、[顧客リスト]画面で一覧表示できます。
必要に応じて、顧客情報の確認や、修正、印刷などを行います。ただし、顧客を新規登録することはできません。
  • クイックナビゲータの[履歴/予定]カテゴリまたは[事業所データ]カテゴリから[顧客リスト]をクリックします。 [顧客リスト]画面が表示されます。
  • 顧客情報を確認して、必要に応じて修正します。 顧客の修正([顧客台帳]、[顧客リスト]、[顧客元帳]画面)

    ここをクリックすると、昇順または降順で並べ替えることができます。
    「表示中の顧客数/登録済みの顧客数」が表示されます。


ボタンの説明

削除

選択している顧客を削除します。
履歴/予定情報を入力している顧客は、削除することはできません。また、複数の顧客を一括で削除することはできません。

顧客の削除([顧客台帳]、[顧客リスト]画面)
ズーム 選択している顧客が[顧客台帳]画面で表示されます。
また、顧客の[コード]をダブルクリックしても、[顧客台帳]画面で表示できます。
検索

顧客情報と履歴/予定情報に任意の条件を設定して、条件に合致する顧客のみを表示できます。例えば、来月誕生日を迎える30代の女性のみに、キャンペーンはがきを送付する場合などに使用します。

顧客の検索([顧客リスト]画面)
解除 検索結果を解除して、すべての顧客を表示します。
送り状

選択している顧客の情報を配送業者の送り状発行システムに取り込んで、送り状の印刷に利用できます。

送り状データの書き出し
住所録

選択している顧客の情報をはがき作成・宛名印刷ソフトに取り込んで、はがきの印刷などに利用できます。

住所録データの書き出し
一括

10人(件)の顧客に対して、同じ日付に、同じ内容のはがきを送付した場合など、複数の顧客に対して同じ履歴/予定情報を一括で入力できます。

履歴/予定の一括入力
全選択 すべての顧客を一括で選択できます。
選択を解除するには、任意の顧客をクリックします。
メール

10人(件)の顧客に対して、同じ内容のE-mailを送信する場合など、複数の顧客のE-mailアドレスがBCCに転記された新規メールを作成できます。

E-mail送信の概要
Excel

顧客の情報をExcelファイルに書き出すことができます。

Excelへの書き出し
印刷

顧客の情報や、宛名ラベル、送り状、はがきなどを印刷できます。

顧客の印刷([顧客リスト]画面)
ヘルプ [顧客リスト]画面に関する製品サポートページが表示されます。
閉じる [顧客リスト]画面を閉じます。

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操作や製品購入、バージョンアップ、各種サポート・サービス等のご質問について、
メールでお問い合わせください。

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