顧客の修正([顧客台帳]、[顧客リスト]、[顧客元帳]画面) やよいの顧客管理 サポート情報

ID:ida21274
顧客の連絡先などの情報が変わった場合は、[顧客台帳]画面または[顧客リスト]画面で顧客情報を修正します。

  • [顧客台帳]、[顧客元帳]画面で修正する場合
    [顧客台帳]、[顧客元帳]画面では、スクロールしなくても1人(件)の顧客情報を確認できます。
    そのため、1人(件)の顧客情報を修正する場合にお勧めします。
  • [顧客リスト]画面で修正する場合
    [顧客リスト]画面では、複数人(件)の顧客情報を一覧形式で確認できます。
    そのため、複数人(件)の顧客情報を修正する場合にお勧めします。

[コード]を直接変更することはできません。

顧客コードの変更

氏名の重複チェックについて

顧客の氏名を修正するときは、[基本情報]画面の[設定]タブで、[顧客登録時に氏名の重複チェックを行う]にチェックを入れているときでも、既に登録されている顧客との、氏名の重複チェックは行われません。

顧客の修正([顧客台帳][顧客元帳]画面)


[顧客台帳]画面、[顧客元帳]画面での修正手順は同様です。
ここでは、[顧客台帳]画面での修正手順を説明します。
  • クイックナビゲータから[顧客台帳]をクリックします。 [顧客台帳]画面が表示されます。
  • [参照]をクリックするか、[コード]にカーソルがある状態で、スペースキーを押します。 [台帳参照]画面が表示されます。

  • 修正する顧客を選択して、[OK]をクリックします。 [台帳参照]画面が閉じられ、修正する顧客が[顧客台帳]画面に表示されます。

    顧客情報を修正する顧客の選択

    [コード]を直接入力しても、顧客情報を修正する顧客が[顧客台帳]画面に表示されます。
  • 顧客情報を修正して、[登録]をクリックします。 以上で修正内容が登録されます。


顧客の修正([顧客リスト]画面)

  • クイックナビゲータの[履歴/予定]カテゴリまたは[事業所データ]カテゴリから[顧客リスト]をクリックします。 [顧客リスト]画面が表示されます。
  • 顧客情報を修正して、他の顧客(行)にカーソルを移動します。 以上で修正内容が登録されます。

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