顧客の削除([顧客台帳]、[顧客リスト]画面) やよいの顧客管理 サポート情報

ID:ida21276

会員から退会した顧客や、取引がなくなった顧客など、不要になった顧客がある場合は、[顧客台帳]画面または[顧客リスト]画面で削除します。
ただし、履歴/予定情報を入力している顧客は、削除することはできません。

履歴/予定の入力

顧客の削除([顧客台帳]画面)

  • クイックナビゲータから[顧客台帳]をクリックします。 [顧客台帳]画面が表示されます。
  • [参照]をクリックするか、[コード]にカーソルがある状態で、スペースキーを押します。 [台帳参照]画面が表示されます。
  • 削除する顧客を選択して、[OK]をクリックします。 [台帳参照]画面が閉じられ、削除する顧客が[顧客台帳]画面に表示されます。

    削除する顧客の選択

    [コード]を直接入力しても、削除する顧客が[顧客台帳]画面に表示されます。
  • [削除]をクリックします。 顧客を削除してよいかを警告するメッセージが表示されます。
  • [はい]をクリックします。 顧客が削除されます。


顧客の削除([顧客リスト]画面)

  • クイックナビゲータの[履歴/予定]カテゴリまたは[事業所データ]カテゴリから[顧客リスト]をクリックします。 [顧客リスト]画面が表示されます。
  • 削除する顧客を選択します。 複数の顧客を一括で削除することはできません。
  • [削除]をクリックします。 顧客を削除してよいかを警告するメッセージが表示されます。
  • [はい]をクリックします。 顧客が削除されます。

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