履歴/予定の一括入力 やよいの顧客管理 サポート情報

ID:ida21288
複数の顧客に対して同じ日に同じDMを送った場合などは、複数の顧客に同じ履歴/予定の明細を一括入力できます。
  • クイックナビゲータの[履歴/予定]カテゴリまたは[事業所データ]カテゴリから[顧客リスト]をクリックします。 [顧客リスト]画面が表示されます。
  • 同じ履歴/予定の明細を入力する顧客の行セレクターをクリックして選択します。

    すべての顧客を選択する場合は、[全選択]をクリックします。例えば、東京都在住の顧客のみ、同じ履歴/予定の明細を入力する場合は、[検索]をクリックして、条件に合致する顧客のみを表示しておくと選択する際の手間が軽減できます。

    顧客の検索([顧客リスト]画面) 基本操作:複数行の選択(行セレクター)
  • [一括]をクリックします。 [履歴/予定一括入力]画面が表示されます。
  • [履歴/予定区分]の▼をクリックして、履歴/予定の明細を入力する履歴/予定帳を選択します。
  • 初期状態で用意されている基本情報や、追加した拡張情報を入力、設定して、[OK]をクリックします。 履歴/予定帳の設計
    [履歴/予定一括入力]画面が閉じられ、入力、設定した基本情報や拡張情報の内容が[履歴/予定帳]画面に転記されます。

    履歴/予定を一括入力できる画面

    履歴/予定は、次の画面からも一括入力できます。

    • [履歴/予定区分集計表]画面
      クイックナビゲータの[履歴/予定]カテゴリから[履歴/予定区分集計表]をクリックすると表示されます。
    • [RFM分析表]画面
      クイックナビゲータの[履歴/予定]カテゴリから[RFM分析]をクリックすると表示されます。

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