履歴/予定帳の画面構成 やよいの顧客管理 サポート情報

ID:ida21281

やよいの顧客管理で管理する履歴/予定情報は、クイックナビゲータの[導入]カテゴリまたは[履歴/予定]カテゴリから[履歴/予定帳]をクリックすると表示される[履歴/予定帳]画面で入力します。

ここでは、[履歴/予定帳]画面の画面構成について説明します。

入力する履歴/予定帳を切り替えることができます。
[履歴/予定区分]は、初期状態で用意されている「販売」と「対応」以外に、5つまで追加できます。
「表示中の明細行/登録済みの明細行」が表示されます。
ここをクリックすると、昇順または降順で並べ替えることができます。
1明細行、1履歴/予定になります。
[済]にチェックが付いている明細行が「履歴」、チェックが付いていない明細行が「予定」になります。
[済]にチェックが付いていない「予定」の明細行は、やよいの顧客管理起動時に、[予定確認]画面に表示されます。
ボタンの説明
項目 説明
削除

選択している明細行を削除します。行セレクターをクリックして複数の明細行を選択している場合は、選択しているすべての明細行が削除されます。

履歴/予定の削除
参照 履歴/予定を入力する顧客を選択できます。
検索

3万円以上の商品を購入した20~30代の女性のみに、キャンペーンはがきを送付する場合など、顧客情報と履歴/予定情報に任意の条件を設定して、条件に合致する明細行のみを表示できます。

履歴/予定の検索
解除 検索結果を解除して、すべての明細行を表示します。
ズーム

選択している顧客が[顧客元帳]画面で表示されます。

また、顧客の[氏名]や[会社名]をダブルクリックしても、[顧客元帳]画面で表示できます。
住所録

選択している顧客の情報をはがき作成・宛名印刷ソフトに取り込んで、はがきの印刷などに利用できます。

住所録データの書き出し
区分

顧客からのカタログの送付依頼を管理するカタログ送付履歴/予定帳など、新規の履歴/予定帳を追加できます。

初期状態で用意されている販売履歴/予定帳と対応履歴/予定帳以外に、5つまで新規の履歴/予定帳を追加できます。

履歴/予定区分の追加
全選択

すべての履歴/予定を一括で選択できます。

選択を解除するには、任意の履歴/予定をクリックします。
メール

10人(件)の顧客に対して、同じ内容のE-mailを送信する場合など、複数の顧客のE-mailアドレスがBCCに転記された新規メールを作成できます。

E-mail送信の概要
Excel

選択している明細行をExcelファイルに書き出すことができます。

データのExcelへの書き出し
ヘルプ [履歴/予定帳]画面に関する製品サポートページが表示されます。
閉じる [履歴/予定帳]画面を閉じます。

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操作や製品購入、バージョンアップ、各種サポート・サービス等のご質問について、
メールでお問い合わせください。

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