やよいの顧客管理で管理する履歴/予定情報は、クイックナビゲータの［導入］カテゴリまたは［履歴/予定］カテゴリから［履歴/予定帳］をクリックすると表示される［履歴/予定帳］画面で入力します。
ここでは、［履歴/予定帳］画面の画面構成について説明します。| ① | 入力する履歴/予定帳を切り替えることができます。 ［履歴/予定区分］は、初期状態で用意されている「販売」と「対応」以外に、5つまで追加できます。 |
| ② | 「表示中の明細行/登録済みの明細行」が表示されます。 |
| ③ | ここをクリックすると、昇順または降順で並べ替えることができます。 |
| ④ | 1明細行、1履歴/予定になります。 ［済］にチェックが付いている明細行が「履歴」、チェックが付いていない明細行が「予定」になります。 ［済］にチェックが付いていない「予定」の明細行は、やよいの顧客管理起動時に、［予定確認］画面に表示されます。 |
ボタンの説明
| 項目 | 説明 |
| 削除 | 選択している明細行を削除します。行セレクターをクリックして複数の明細行を選択している場合は、選択しているすべての明細行が削除されます。 履歴/予定の削除 |
| 参照 | 履歴/予定を入力する顧客を選択できます。 |
| 検索 | 3万円以上の商品を購入した20～30代の女性のみに、キャンペーンはがきを送付する場合など、顧客情報と履歴/予定情報に任意の条件を設定して、条件に合致する明細行のみを表示できます。 履歴/予定の検索 |
| 解除 | 検索結果を解除して、すべての明細行を表示します。 |
| ズーム | 選択している顧客が［顧客元帳］画面で表示されます。 また、顧客の［氏名］や［会社名］をダブルクリックしても、［顧客元帳］画面で表示できます。 |
| 住所録 | 選択している顧客の情報をはがき作成・宛名印刷ソフトに取り込んで、はがきの印刷などに利用できます。 住所録データの書き出し |
| 区分 | 顧客からのカタログの送付依頼を管理するカタログ送付履歴/予定帳など、新規の履歴/予定帳を追加できます。 初期状態で用意されている販売履歴/予定帳と対応履歴/予定帳以外に、5つまで新規の履歴/予定帳を追加できます。 履歴/予定区分の追加 |
| 全選択 | すべての履歴/予定を一括で選択できます。 選択を解除するには、任意の履歴/予定をクリックします。 |
| メール | 10人（件）の顧客に対して、同じ内容のE-mailを送信する場合など、複数の顧客のE-mailアドレスがBCCに転記された新規メールを作成できます。 E-mail送信の概要 |
| Excel | 選択している明細行をExcelファイルに書き出すことができます。 Excelへの書き出し |
| ヘルプ | ［履歴/予定帳］画面に関する製品サポートページが表示されます。 |
| 閉じる | ［履歴/予定帳］画面を閉じます。 |
