履歴/予定の検索 やよいの顧客管理 サポート情報

ID:ida21289

顧客情報と履歴/予定情報を利用して、履歴や予定を検索できます。例えば、年齢や性別、住所などで特定の顧客の履歴や予定を抽出できます。 また、履歴/予定情報を使用すれば、担当者や商品ごとの履歴や予定を抽出することもできます。

  • クイックナビゲータの[導入]カテゴリまたは[履歴/予定]カテゴリから[履歴/予定帳]をクリックします。 [履歴/予定帳]画面が表示されます。すべての履歴/予定の明細が表示されます。
  • [検索]をクリックします。 [検索]画面が表示されます。
  • [台帳情報]タブと[履歴/予定情報]タブを切り替えて、検索条件を設定するか、または▼をクリックして保存されている検索条件を選択します。

    検索条件は、設定する項目の[使用]欄にチェックを付けてから、[条件]に検索したい内容と[詳細]の設定を行います。

    検索条件 検索条件の保存
    [履歴/予定区分]には、[履歴/予定帳]画面の[履歴/予定区分]で選択している履歴/予定帳が表示されます。変更することはできません。

    保存されている検索条件について

    顧客データを作成したときに業種別テンプレートを選択している場合は、[条件選択]の▼をクリックすると、業種別テンプレートにあらかじめ用意されているよく使われる検索条件と、任意で保存した検索条件が表示されます。
    あらかじめ用意されている検索条件は業種別テンプレートによって異なります。

    「生年月日」、「年齢」、および「誕生日」の[使用]について

    「生年月日」、「年齢」、「誕生日」のいずれかにチェックを付けると、「生年月日」、「年齢」、「誕生日」のすべてにチェックが自動的に付きます。
    11月生まれの20代の顧客に誕生日カードを送付する場合などは、「生年月日」、「年齢」、および「誕生日」の検索条件を組み合わせて検索します。

  • [OK]をクリックします。 [検索]画面が閉じられ、検索結果が[履歴/予定帳]画面に一覧表示されます。
    右上に「検索された明細行数/すべての明細行数」が表示されます。
    [検索]画面で設定した検索条件を満たさない明細は表示されません。

    また、[解除]をクリックすると、検索結果を解除して、すべての明細行が表示されます。

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