履歴/予定の検索 やよいの顧客管理 サポート情報

ID:ida21289

顧客情報と履歴/予定情報を利用して、履歴や予定を検索できます。例えば、年齢や性別、住所などで特定の顧客の履歴や予定を抽出できます。また、履歴/予定情報を使用すれば、担当者や商品ごとの履歴や予定を抽出することもできます。

  • クイックナビゲータの[導入]カテゴリまたは[履歴/予定]カテゴリから[履歴/予定帳]をクリックします。[履歴/予定帳]ウィンドウが表示されます。すべての履歴/予定の明細が表示されます。
  • [検索]ボタンをクリックします。 [検索]ダイアログが表示されます。
  • [台帳情報]タブと[履歴/予定情報]タブを切り替えて、検索条件を設定するか、または▼をクリックして保存されている検索条件を選択します。

    検索条件は、設定する項目の[使用]欄にチェックを付けてから、[条件]に検索したい内容と[詳細]の設定を行います。

    検索条件 検索条件の保存
    [履歴/予定区分]には、[履歴/予定帳]ウィンドウの[履歴/予定区分]で選択している履歴/予定帳が表示されます。変更することはできません。

    保存されている検索条件について

    顧客データを作成したときに業種別テンプレートを選択している場合は、[条件選択]の▼をクリックすると、業種別テンプレートにあらかじめ用意されているよく使われる検索条件と、任意で保存した検索条件が表示されます。
    あらかじめ用意されている検索条件は業種別テンプレートによって異なります。

    「生年月日」、「年齢」、および「誕生日」の[使用]について

    「生年月日」、「年齢」、「誕生日」のいずれかにチェックを付けると、「生年月日」、「年齢」、「誕生日」のすべてにチェックが自動的に付きます。
    11月生まれの20代の顧客に誕生日カードを送付する場合などは、「生年月日」、「年齢」、および「誕生日」の検索条件を組み合わせて検索します。

  • [OK]ボタンをクリックします。 [検索]ダイアログが閉じられ、検索結果が[履歴/予定帳]ウィンドウに一覧表示されます。
    右上に「検索された明細行数/すべての明細行数」が表示されます。
    [検索]ダイアログで設定した検索条件を満たさない明細は表示されません。

    また、[解除]ボタンをクリックすると、検索結果を解除して、すべての明細行が表示されます。

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