顧客情報と履歴/予定情報を利用して、履歴や予定を検索できます。例えば、年齢や性別、住所などで特定の顧客の履歴や予定を抽出できます。 また、履歴/予定情報を使用すれば、担当者や商品ごとの履歴や予定を抽出することもできます。
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クイックナビゲータの［導入］カテゴリまたは［履歴/予定］カテゴリから［履歴/予定帳］をクリックします。
［履歴/予定帳］画面が表示されます。すべての履歴/予定の明細が表示されます。
- ［検索］をクリックします。 ［検索］画面が表示されます。
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［台帳情報］タブと［履歴/予定情報］タブを切り替えて、検索条件を設定するか、または［▼］をクリックして保存されている検索条件を選択します。
検索条件は、設定する項目の［使用］欄にチェックを付けてから、［条件］に検索したい内容と［詳細］の設定を行います。
検索条件 検索条件の保存
［履歴/予定区分］には、［履歴/予定帳］画面の［履歴/予定区分］で選択している履歴/予定帳が表示されます。変更することはできません。
保存されている検索条件について
顧客データを作成したときに業種別テンプレートを選択している場合は、［条件選択］の［▼］をクリックすると、業種別テンプレートにあらかじめ用意されているよく使われる検索条件と、任意で保存した検索条件が表示されます。
あらかじめ用意されている検索条件は業種別テンプレートによって異なります。「生年月日」、「年齢」、および「誕生日」の［使用］について
「生年月日」、「年齢」、「誕生日」のいずれかにチェックを付けると、「生年月日」、「年齢」、「誕生日」のすべてにチェックが自動的に付きます。
11月生まれの20代の顧客に誕生日カードを送付する場合などは、「生年月日」、「年齢」、および「誕生日」の検索条件を組み合わせて検索します。 -
［OK］をクリックします。
［検索］画面が閉じられ、検索結果が［履歴/予定帳］画面に一覧表示されます。
右上に「検索された明細行数/すべての明細行数」が表示されます。
［検索］画面で設定した検索条件を満たさない明細は表示されません。
また、［解除］をクリックすると、検索結果を解除して、すべての明細行が表示されます。
