履歴/予定の削除 やよいの顧客管理 サポート情報

ID:ida21291

会員から退会した顧客や、取引がなくなった顧客など、不要になった顧客の履歴/予定の明細がある場合は、[履歴/予定帳]画面で明細を削除します。

履歴/予定の削除前には必ずバックアップ を行ってください

履歴/予定の削除後に、削除前の状態に戻す場合はバックアップを復元してください。

  • クイックナビゲータの[導入]カテゴリまたは[履歴/予定]カテゴリから[履歴/予定帳]をクリックします。 [履歴/予定帳]画面が表示されます。
  • [履歴/予定区分]の▼をクリックして、履歴/予定を削除する履歴/予定帳を選択します。
  • 削除する明細の行セレクターをクリックして選択します。

    例えば、昨年度以前の明細のみを削除する場合は、[検索]をクリックして、条件に合致する明細のみを表示しておくと選択する際の手間が軽減できます。

    履歴/予定の検索 基本操作:複数行の選択(行セレクター)
  • [削除]をクリックします。 明細を削除してよいかを警告するメッセージが表示されます。
  • [はい]をクリックします。 明細が削除されます。

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