取引先一覧画面について Misoca サポート情報

ID:ida22143

「取引先一覧」画面では、登録した取引先一覧を確認できます。
また、各取引先の編集・非表示や、[文書作成]をクリックすることで、その取引先の情報を基に見積書・納品書・請求書を作成することができます。 さらに、[文書の表示]から取引先ごとの文書を見ることができます。

取引先の情報の編集

編集したい取引先の[編集]ボタンをクリックして編集画面に移動し、編集することができます。

取引先の非表示

非表示にしたい取引先にチェックを入れ、「チェックした取引先を[非表示にする]」をクリックすると、選択した取引先が非表示になります。

取引先の削除

非表示にした取引先を削除することができます。
削除したい取引先にチェックを入れ、[削除する]をクリックすると選択した取引先が削除されます。

自動作成予約と紐づいている取引先を削除しようとするとエラーが発生します。
自動作成予約一覧で、対象の自動作成予約をごみ箱に移動してから取引先を削除してください。

送り先の文書の作成

文書を作成したい取引先の[文書の作成]ボタンから見積書、納品書、請求書を作成できます。
作成したい文書を選択すると、その文書の作成ページに移動することができます。

送り先の文書の確認

文書を確認したい取引先の[文書の表示]ボタンをクリックすることで、取引先ごとの見積書・納品書・請求書の一覧を確認することができます。
詳しくは、 取引先一覧から送り先ごとの文書の一覧を確認する を参照してください。

取引先を管理コード順または取引先名称順に並べ替える

ヘッダーの[管理コード]をクリックすると管理コード順に、[取引先]をクリックすると取引先名称順に並べ替えることができます。

メールでのお問い合わせ

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