取引先一覧画面について Misoca サポート情報

ID:ida22143
「取引先一覧」画面では、登録した取引先一覧を確認できます。
また、各取引先の編集・非表示・コピーや、[文書作成]をクリックすることで、その取引先の情報を基に見積書・納品書・請求書を作成することができます。
さらに、[文書の作成]から取引先ごとの文書を作成したり、[文書の表示]から取引先ごとの文書の表示、[レポートを表示]から取引先ごとのレポートを見ることができます。

取引先の情報の編集

編集したい取引先の[編集]ボタンをクリックして編集画面に移動し、編集することができます。


取引先の非表示

削除したい取引先の[非表示]ボタンをクリックすると、確認が表示されます。
確認表示にて承認すると、非表示されます。


取引先の複製

複製したい取引先の[複製]ボタンをクリックすることで、取引先の複製ができます。
複製された取引先名称は、複製元の取引先名称の最後に、『の複製』と付けたものになります。


取引先の文書の作成

文書を作成したい取引先の[文書の作成]ボタンから見積書、納品書、請求書を作成できます。
作成したい文書を選択すると、その文書の作成ページに移動することができます。


取引先の文書の確認

文書を確認したい取引先の[文書の表示]ボタンをクリックすることで、取引先ごとの見積書・納品書・請求書の一覧を確認することができます。
詳しくは、 取引先一覧から取引先ごとの文書の一覧を確認する を参照してください。


取引先を管理コード順または取引先名称順に並べ替える

ヘッダーの[管理コード]をクリックすると管理コード順に、[取引先]をクリックすると取引先名称順に並べ替えることができます。
 

取引先のレポートの表示

レポートを表示したい取引先の[レポートを表示]をクリックすると、取引先ごとのレポートページに移動することができます。

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