見積書を作成する Misoca サポート情報

ID:ida22176

新しく見積書を作成する方法を説明します。
作成した見積書は、PDFでダウンロード、メール送信、FAX送信などができます。
また、作成した見積書を複写して、納品書や請求書を作成できます。

FAX送信機能は有償プランのみ利用可能です。
送信1回につき料金60円(税抜)になります。

  • 見積書作成画面を開きます。 メインメニューの[見積書]をクリックして、[見積書を新しく作る]をクリックします。
  • 基本情報を入力します。

    見積書として必要な4つの情報を入力します。

    • 取引先
      取引先の事業者名です。
      事業者名が[取引先]に登録済みであれば、候補が表示され選択できます。
    • 発行日
      見積書の発行日です。指定や希望がなければ本日を指定します。
    • 見積書番号
      御社での管理番号です。指定がなければ表示されている番号になります。
    • 自社名
      御社の名前です。
  • 明細を入力します。 「品番・品名」「数量」「単価」「税区分」を入力します。合計金額や消費税額は自動で計算されます。
  • テンプレートを選択します。 [テンプレート]の[テンプレートを変更]から、好きなデザインを選択することができます。
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  • 作成した内容を保存します。 [保存する]をクリックして完了です。

    備考欄について

    必要があれば、備考欄に取引条件や納期などを入力してください。
    [文書初期設定の備考を使う]をクリックすることで、自社情報の[見積書の備考]の内容で備考を上書きすることができます。

  • 見積書が作成されます。 作成した見積書はPDFでのダウンロードや、メール送信機能でMisoca上からメールで送信することができます。
    また、納品書・請求書にもワンクリックで変換できます。

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