承認機能のオプション設定 弥生販売 サポート情報

ID:ida22978

承認機能を使用する際のオプションの設定を行います。
ここでは、売掛、買掛の金額や現在庫数の数量に、未承認の伝票の金額や数量を含めるかどうかの設定をします。また、伝票の機能設定で、[与信限度額の超過を警告する]や[在庫不足を警告する]にチェックを付けた場合に、与信限度額や在庫数に未承認伝票の金額や数量を含めるかどうかの設定をします。

  • クイックナビゲータの[導入]カテゴリの[基本情報]をクリックします。 [基本情報]画面が表示されます。
  • [承認]タブをクリックします。
  • [承認対象伝票]欄で、[未承認伝票も警告処理に含む]にチェックを付けると、売掛、買掛の金額や現在庫数の数量に、未承認伝票の金額や数量を含めます。
  • [OK]をクリックします。 入力した情報が登録されます。

対象となる伝票や画面の主な項目は次のとおりです。

項目 説明
見積書 項目[売掛残高]、[現在庫数]
機能設定[与信限度額の超過を警告する][在庫不足を警告する]
受注伝票 項目[売掛残高]、[現在庫数]
機能設定[与信限度額の超過を警告する][在庫不足を警告する]
売上伝票 項目[売掛残高]、[現在庫数]
機能設定[与信限度額の超過を警告する][在庫不足を警告する]
入金伝票 項目[売掛残高]
倉庫別在庫参照 現在庫数、発注残数、受注残数、仮在庫数
売上伝票承認 項目[売掛残高]、[現在庫数]
機能設定[与信限度額の超過を警告する][在庫不足を警告する]
仕入伝票 項目[買掛残高]、[現在庫数]
発注伝票 項目[買掛残高]、[現在庫数]
出金伝票 項目[買掛残高]
出庫伝票 項目[現在庫数]
生産伝票 項目[現在庫数]
倉庫移動伝票 項目[移動元在庫数]、[移動先在庫数]

伝票を承認すると、売掛、買掛の金額や現在庫数の数量は次のようになります。

  • 売掛、買掛の金額
    (例)売掛残高のチェック
    売掛金 伝票
    200 1/1 売上額:100
    1/2 売上額:200
    1/3 売上額:300

    ↓伝票の承認をすると、承認済の伝票の金額が反映されます。

    売掛金 伝票 与信限度額チェック
    (売掛金+承認対象伝票)  
    200 1/1 売上額:100→承認 300(=200+100)
    300 1/2 売上額:200→承認 500(=300+200)
    500 1/3 売上額:300→承認 800(=500+300)
  • 在庫数など
    (例)払出処理で売上伝票を作成した場合の変動
    受注残数
    (受注伝票)
    受注残数
    (実績)
    現在庫数
    (実績)
    在庫チェック
    (=現在庫数-承認対象)
    承認待ち 仮払出 受注残数
    (参照)
    現在庫数
    (参照)
    30 40 40 0 0 30 40
    ↓受注:20
    20 50 40 0 0 50 40
    ↓1/1払出:5
    50 40 5 5 45 35
    ↓1/2売上:10
    50 40
    15 5 45 25
    ↓1/3払出:5
    50 40
    20 10 40 20
    ↓承認
    1/1払出:5
    →承認
    45 35 35(=40-5) 15 5 45 25
    1/2売上:10
    →承認
    45 25 25(=35-10) 5 5 45 25
    1/3払出:5
    →承認
    40 20 20(=25-5) 0 0 40 20

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