取引先をCSVで一括登録・更新する Misoca サポート情報

ID:ida23090

Excelなどで作成した取引先のデータをCSVファイルにして取り込むことで、取引先を一括で登録・更新することができます。

  • 取引先の一括登録・更新画面を表示します。 [取引先]から[一括登録・更新]ボタンをクリックします。
  • 記入用テンプレートのダウンロードを行い、内容を記入します。
    記入用テンプレート(Excelで使用する方はShift-JIS版)をダウンロードして、ダウンロードしたCSVファイルに必要情報を記入してください。
    取引先を新規に一括登録したい場合は、「新規登録用」の記入用テンプレートをダウンロードしてください。
    既に登録している取引先の情報をもとに内容を更新したい場合は、「更新用」の記入用テンプレートをダウンロードしてください。管理コードが設定された取引先のデータのみエクスポートされます。
    「消費税設定」に「設定しない(USE_SENDER)」を記入することで、自社情報の消費税設定や、文書に既に設定されている消費税設定を優先するようになります。
  • 取引先のデータを入力したCSVファイルをアップロードします。 [ファイルを選択]からアップロードするファイルを選択して、[アップロードする]をクリックします。
  • アップロード完了のメッセージが表示されます。

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