各フォームの作成日時や有効期限を参照できます。
また、状況に応じて、［メール送信する］［削除］などの処理を行うことができます。
- ナビゲーションの［受注管理］にマウスオーバーしたときに表示される［受注フォーム］をクリックします。
- 一覧で受注フォームの各情報を確認できます。
一覧は作成日時が新しいものから順に表示されます。
②をクリックすることで受注フォームの詳細画面へ遷移します。① 受注情報の進行状況 ② 案件名 ③ 取引先名 ④ 作成日時 ⑤ 有効期限 ⑥ 受注フォームの削除 - 必要な処理を行います。
一覧の中で背景色が薄い青色のものは、ユーザー側で処理が必要な案件を表しています。
マウスオーバーすることで、進行状況がボタンに変わります。
ボタンをクリックすると、処理を行う画面へ遷移します。進行状況は、以下のように変化します。
タイミング 案件の進行状況 マウスオーバーでボタンに変更 受注フォームを作成したとき 未送信 メール送信 受注フォームをメール送信したとき 送信済 メール送信
受注フォームの検索
作成した受注フォームを検索できます。検索したい取引先名や作成日、ステータス、有効期限などを指定して検索します。
