ステータス管理機能は、見積の発行から受注、納品や請求から入金までのステータスを、帳票ごとに管理するためのものです。
視認性、検索性が向上するので、請求や入金の抜けもれを防ぐことができます。
ステータスは各帳票の一覧の左側に表示されているボタンで設定することができます。
見積書一覧
納品書一覧
請求書一覧
請求書一覧の場合、以下のような操作を行った際に、自動的にステータスが変更されます。
| 操作 | ステータス |
|
［発行］メニューから以下の操作を行ったとき ・メール送信 ・郵送手続 ・共有可能なリンクを取得 |
未請求 → 請求済 |
| Misocaペイメントで請求先から支払いを受けたとき | 未入金 → 入金済 |
ステータスの変更内容は操作履歴で確認できます。
操作履歴を確認する