取引先の新規登録について Misoca サポート情報

ID:ida25493

取引先とは、Misocaユーザーに対するお得意さま・顧客・クライアントのことを指します。
ここでは、取引先を新規登録する方法を説明します。

  • メインメニューの[取引先]をクリックして、[取引先の新規登録]をクリックします。
  • [取引先/送り先を新規登録]画面で取引先名やふりがなを入力します。

    取引先名の入力欄の下に表示されている[国税庁 法人情報データベースから検索して自動入力する]をクリックすると、法人情報検索を利用して取引先の情報や法人番号を入力できます。

    法人情報検索を利用して取引先情報を入力する

  • 送り先の情報を入力します。
    • 送り先は請求書などの文書を送付する部署や担当者のことです。
    • 1つの取引先に複数の送り先を設定しておくことができます。
    • 送り先単位でお気に入りにしたり、送った文書を管理したりできます。
    • 複製ボタンをクリックすると、登録した送り先をコピーすることができます。

    取引先一覧から送り先ごとの文書の一覧を確認する

  • [登録する]をクリックします。取引先が登録されます。

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