取引先とは、Misocaユーザーに対するお得意さま・顧客・クライアントのことを指します。
ここでは、取引先を新規登録する方法を説明します。
- メインメニューの［取引先］をクリックして、［取引先の新規登録］をクリックします。
- ［取引先/送り先を新規登録］画面で取引先名やふりがなを入力します。
取引先名の入力欄の下に表示されている［国税庁 法人情報データベースから検索して自動入力する］をクリックすると、法人情報検索を利用して取引先の情報や法人番号を入力できます。
- 送り先の情報を入力します。
- 送り先は請求書などの文書を送付する部署や担当者のことです。
- 1つの取引先に複数の送り先を設定しておくことができます。
- 送り先単位でお気に入りにしたり、送った文書を管理したりできます。
- 複製ボタン
をクリックすると、登録した送り先をコピーすることができます。
- ［登録する］をクリックします。取引先が登録されます。
