発行した見積書・納品書・請求書の控えをスマート証憑管理に保管したり、デジタルインボイスを取引先に送信したりする場合は、スマート証憑管理との連携を設定する必要があります。
見積書・納品書・請求書をスマート証憑管理に保管する
請求書をデジタルインボイスとして送信する
Misocaでデジタルインボイス送信するには、先にスマート証憑管理側での設定が必要です。先にスマート証憑管理側の設定を有効にしないと、Misoca側での連携を有効にできませんのでご注意ください。
デジタルインボイスの送受信
スマート証憑管理とは
スマート証憑管理は、証憑をクラウド上で保管するサービスです。
スマート証憑管理の紹介ページ
Misocaとスマート証憑管理を連携する
- ［設定］の［証憑管理・会計連携］をクリックします。
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「証憑管理連携」にある「スマート証憑管理・デジタルインボイス送信」の［連携する］をクリックします。
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「連携設定」をクリックします。
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必要に応じて「発行した見積書・納品書・請求書を自動で送信する」「デジタルインボイス送信を有効にする」にチェックを付けます。
- 自動送信設定
「発行した見積書・納品書・請求書を自動で送信する」にチェックを付けると、見積書・納品書・請求書の発行時（郵送、メール送信、共有リンク作成時）に請求書を自動でスマート証憑管理へ送信します。
※印刷やPDFダウンロードでは、見積書・納品書・請求書はスマート証憑管理へ自動送信されません。 - デジタルインボイス送信設定
デジタルインボイスを送信する場合はチェックを付けます。
- 自動送信設定
- ［保存する］をクリックします。
自動送信を失敗した場合の対応
送信を失敗した場合は、スマート証憑管理に請求書が保存されていないため、手動送信の手順で再送信してください。
その際、後で確認したときにその旨がわかるよう、スマート証憑管理でメモを残してください。
詳細は、以下を確認してください。
見積書・納品書・請求書をスマート証憑管理に保管する
