Misocaとスマート証憑管理を連携する Misoca サポート情報

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発行した見積書・納品書・請求書の控えをスマート証憑管理に保管したり、デジタルインボイスを取引先に送信したりする場合は、スマート証憑管理との連携を設定する必要があります。
見積書・納品書・請求書をスマート証憑管理に保管する 請求書をデジタルインボイスとして送信する

Misocaでデジタルインボイス送信するには、先にスマート証憑管理側での設定が必要です。先にスマート証憑管理側の設定を有効にしないと、Misoca側での連携を有効にできませんのでご注意ください。
デジタルインボイスの送受信

スマート証憑管理とは

スマート証憑管理は、証憑をクラウド上で保管するサービスです。
スマート証憑管理の紹介ページ

領収書をスマート証憑管理に保管する

領収書はスマート証憑管理への自動送信に対応していません。
発行した領収書をスマート証憑管理に保管する場合は、スマート証憑管理を開いて、[発行証憑(控え)]から領収書をアップロードしてください。

Misocaとスマート証憑管理を連携する

  • [設定]の[証憑管理・会計連携]をクリックします。
  • 「証憑管理連携」にある「スマート証憑管理・デジタルインボイス送信」の[連携する]をクリックします。
  • 「連携設定」をクリックします。
  • 必要に応じて「発行した見積書・納品書・請求書を自動で送信する」「デジタルインボイス送信を有効にする」にチェックを付けます。
    • 自動送信設定
      「発行した見積書・納品書・請求書を自動で送信する」にチェックを付けると、見積書・納品書・請求書の発行時(郵送、メール送信、共有リンク作成、FAX送信時)に証憑の控えを自動でスマート証憑管理へ送信します。
      ※印刷やPDFダウンロードでは、見積書・納品書・請求書はスマート証憑管理へ自動送信されません。
    • デジタルインボイス送信設定
      デジタルインボイスを送信する場合はチェックを付けます。
    00028098_003
  • [保存する]をクリックします。

自動送信を失敗した場合の対応

送信を失敗した場合は、スマート証憑管理に請求書が保存されていないため、手動送信の手順で再送信してください。
その際、後で確認したときにその旨がわかるよう、スマート証憑管理でメモを残してください。
詳細は、以下を確認してください。
見積書・納品書・請求書をスマート証憑管理に保管する

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