「ステータス」は、見積もりの発行から受注、納品や請求から入金までの進捗状況(ステータス)を、証憑ごとに管理するためのものです。
視認性、検索性が向上するので、請求や入金の抜けもれを防ぐことができます。
ステータスは各証憑の詳細画面と一覧画面で確認できます。
ステータスは手動で変更することができます。
ここでは、請求書のステータスを変更する手順を説明します。見積書、納品書も同様の手順で変更できます。
- メニューの[請求書]をクリックします。
- 一覧画面で変更対象の請求書の「ステータス」のVをクリックして変更したいステータスを選択します。
詳細画面での変更
ステータスは各証憑の詳細画面でも変更できます。
「未発行」「未請求」証憑の確認
「未発行」「未請求」などのステータスになっている証憑は、[ホーム]画面の「要注意ステータスの証憑」で確認できます。