作成した証憑のデータ(PDFと証憑情報)は、弥生証憑 Nextへ送信できます。
送信したデータは、弥生証憑 Nextの証憑情報として自動で設定され、保存済みとなります。
- 仕訳と証憑保存の重複を防ぐため、データ送信は取り消せません。
- 仕訳結果や保存済み証憑との間にずれが生じないよう、データ送信した請求書は編集できなくなります。(複製はできます)
請求書をデータ送信した場合、弥生証憑 Nextへの証憑のアップロードと同時に弥生会計 Nextへの仕訳連携も行われます。
弥生会計 Nextにデータ送信する
ここでは、請求書の手順について説明します。見積書や納品書も同様の手順でデータ送信できます。
- メニューの[請求書]-[請求書]をクリックします。
- 請求書のデータを送信します。
弥生証憑 Nextへの送信は、「一覧画面から送信」と「詳細画面から送信」の2種類のやり方があります。
一覧画面から送信
プレビューを開かずに素早く送りたい場合に便利です。
請求書の一覧から、右側にある[送信]ボタンをクリックして送信します。詳細画面から送信
請求書の内容を確認してから送る方法です。
一覧画面の請求書番号をクリックして詳細画面を開き、上部(または左側)の[弥生 Nextへデータ送信]をクリックして送信します。 - [ロックしてデータを送信]をクリックします。
- 請求書がロックされ、証憑データが弥生証憑 Nextへ送信されます。
[弥生証憑 Nextで確認]をクリックすると、弥生証憑 Nextが起動し送信した証憑データを確認できます。
弥生請求 Nextからアップロードされた証憑の確認