Excelなどで作成した取引先や担当者のデータをCSVファイル変換することで、一括登録ができます。
「取引先通称名」が同じ名称の場合は上書き保存されます。また、「取引先正式名」が同じで「取引先通称名」が異なる名称の場合、新しい取引先として追加登録されます。
- メニューの［取引先］をクリックします。
- ［取引先を一括登録］をクリックします。
- ［ダウンロード］をクリックします。
テンプレートのファイルがダウンロードされます。
ダウンロードしたファイルをExcelなどで開き、取引先や担当者の情報を記入して、CSV形式で保存してください。テンプレートを使用する場合
- テンプレートの1行目はヘッダーとして必要なため、削除・変更はしないでください。
- テンプレートは以下からもダウンロードできます。
入力用CSVテンプレート
テンプレートを使用しない場合
弥生請求 Next内にある入力用CSVテンプレートを利用しなくても、お客さまご自身で作成したCSVファイルを利用して一括登録することができます。
ただし、CSVファイルの1行目にはヘッダー行が必要です。CSVファイルの文字コード
CSVファイルは、Windowsの「メモ帳」や「Excel」、「Googleスプレッドシート」などで作成できますが、保存時の文字コード設定によっては、文字化けが発生することがあります。
特に、日本語が含まれる場合、正しい文字コードで保存されていないと、別のソフトウェアで開いたときに文字化けすることがあります。
文字化けを防ぐため、以下をご確認ください。- メモ帳の場合は、「UTF-8（BOM付き）」で保存してください。
- Excelの場合は、「CSV UTF-8（コンマ区切り）」で保存してください。
- 他のソフトウェアをご利用の場合は、文字コードを「UTF-8」にし、「BOM付き」で保存してください。
※「BOM付き」とは、ファイルの先頭に文字コード情報を含む形式のことです。
- ［ファイルを選択］をクリックし、登録するCSVファイルを選択してください。
- ［登録の確認］をクリックします。
「取引先一括登録の確認」画面が表示されます。 - 取り込まれた取引先と担当者の内容を確認します。内容を変更したい場合は、該当箇所をクリックして修正してください。
問題なければ［取引先を一括登録］をクリックします。
取引先や担当者が一括登録されます。
