「定期カード決済」は、継続的な取引における「請求書作成」「送付」「代金回収（カード決済）」をすべて自動化する機能です。請求書を発行しても代金の回収漏れが発生する、といったトラブルを防ぐことができます。
- 事前準備
- 新しく定期カード決済をする
事前準備
定期カード決済を利用する場合は「カード決済+ by 弥生株式会社」の連携設定が必要です。
メニューの［設定］より［決済連携］画面に進み、「カード決済+ by 弥生株式会社」の状態を確認してください。
- 状態が「連携解除」の場合：既に設定済みです。事前準備完了です。
- 状態が「連携する」の場合：未設定状態です。
カード決済+ by 弥生株式会社を利用する の「決済アカウントの連携設定を行う」を参考に設定してください。
新しく定期カード決済をする
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メニューの［請求書］－［定期カード決済］をクリックします。
［定期カード決済］画面が表示されます。
［定期カード決済］画面では新規定期カード決済の作成や、作成済みの定期カード決済の情報を確認できます。 -
［新しく定期カード決済をする］をクリックします。
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定期カード決済の項目を入力します。
［定期カード決済の編集］画面で［基本情報］と［課税設定］の項目を入力した後、［保存する］をクリックします。
項目 説明 取引先 請求書を送付する取引先を選択してください。 お支払い期限 請求書内に記される支払期限です。 件名 請求書に記載する件名を設定します。
※「～月分」など繰り返しの年月を設定したい場合はメモを参照してください。請求日の周期 請求書を発行するサイクル（毎月・毎年など）と日付を指定します。
※日付は「1～28日までの任意の日」or「末日」を選択してください。期間 定期決済の開始と終了をそれぞれ年月で指定します。
※開始月は必須で、終了月は任意です。請求書作成日 請求日の数日前に請求書の作成を予約できます。 カード決済日 カード決済日を選択してください。（「1～28日までの任意の日」or「末日」）
※デフォルトは請求日と同日です。納品日 納品の月と日を選択してください。
※固定した1つの日付のみ設定できます。
（保存後のプレビュー画面で日付表示の確認が可能）振込先 カード決済が開始できない場合に備え、振込先の口座を併記できます。 「～月分」など繰り返しの年月を設定したい場合
件名欄や品番・品名欄、備考欄では、「○年」「○月」を自動で更新して表示する方法は以下を参照してください。
自動作成予約で「○年」「○月」と自動反映設定する - ［定期カード決済の詳細］の内容を確認し、必要に応じて編集します。
【重要】取引先のクレジットカード登録をもって定期決済が有効となります。
作成しただけでは定期カード決済は始まりません。
申し込みフォームを送信し、取引先にカード情報の登録を依頼してください。
定期カード決済の申請フォームを送信
