出張費や月次交通費など、関連する複数の経費明細をまとめて申請・承認できる「レポート」機能について説明します。以下の手順でレポート機能を使用できます。
レポートの新規作成
- サイドバーの［管理］から、［レポート管理］をクリックします。
- 右上の［新規作成］をクリックします。
- 「新規レポート」画面で、「レポート名」と、レポート内で共通にしたい項目を［追加］します。 「ヘッダ項目の設定」から項目を設定することで、レポート内のすべての経費明細について、同じ内容が自動で適用されます。
- ［保存］をクリックします。
- レポートが保存されます。
承認ワークフロー設定
レポート作成や申請を行うためには、承認ワークフローの設定が必要です。
以下の手順で承認ワークフローを作成します。
- サイドバーの［管理］から、［承認ワークフロー］をクリックします。
- 右上の［新規追加］をクリックします。
- 各項目を設定し、［保存］をクリックます。
- ［承認ワークフロー名］
ここでは「レポート承認フロー」と入力します。 - ［申請タイプ］
「レポート」を選択します。 - ［レポート］
「レポートの新規作成」で作成したレポートを選択します。 - ［承認ルート］
承認フローを設定します。
- ［承認ワークフロー名］
- レポート用の承認ワークフローが保存されます。
レポートを使用した経費精算の一括申請
- サイドバーの［経費精算］をクリックし、［新しいレポートで経費を作成］をクリックします。
- 「レポートを選択」画面で、「レポートの新規作成」で作成したレポートを選択します。
- レポートの詳細画面で、共通項目を設定します。
- 一括申請したい明細を追加します。
詳細は以下を参照してください。
経費申請機能の概要 - 1つのレポートに複数の経費精算を、タブで表示することができます。
- ［申請］をクリックします。
- 承認担当者は申請を承認します。
詳細は以下を参照してください。
承認機能の概要
