Misocaで発行した見積書・納品書・請求書の控えを弥生証憑 Nextに保管するには、弥生証憑 Nextとの連携設定が必要です。
ここではMisocaでの連携設定、および証憑の送信方法について説明します。
- 弥生証憑 Nextを利用するには、弥生会計 Nextの契約が必要です。
契約プランについて知りたい（弥生会計 Next） - 電子帳簿保存法への対応には、「スマート証憑管理」または「弥生証憑 Next」を利用できます。
Misocaから連携できる保存先は、いずれか一方です。
弥生証憑 Nextを連携すると、スマート証憑管理との連携が解除され、デジタルインボイス送信設定もオフになります。
Misocaと弥生証憑 Nextを連携する
- ［設定］の［証憑管理・会計連携］をクリックします。
- 「証憑管理連携」にある「弥生証憑 Next」の［連携する］をクリックします。
- 必要に応じて「発行した見積書・納品書・請求書を自動で送信する」にチェックを付け、［連携する］をクリックします。
※既にスマート証憑管理と連携している場合は、「弥生証憑 Nextを連携すると、スマート証憑管理との連携が解除され、デジタルインボイス送信設定もオフになります。」のメッセージが表示されます。内容を確認したうえで連携してください。自動送信を有効にすると、次の操作を行ったときに、帳票の控えを弥生証憑 Nextへ自動送信します。
- 見積書：メール送信、共有リンク作成、FAX送信
- 納品書・請求書：メール送信、共有リンク作成、郵送
※印刷やPDFのダウンロードでは自動送信されません。
- マイポータル（Web）の画面で、Misocaにログインする弥生ID・パスワードを入力し、［ログイン］をクリックします。
- 2段階認証を設定している場合、メールアドレスに届いた確認コードを2段階認証画面に入力し、［確認する］をクリックします。
- 連携確認画面で［同意の上連携する］をクリックします。
- 連携が成功すると、Misocaの画面で［弥生証憑 Next］のボタンが［連携を解除］に変わります。
連携設定の確認方法
- 「連携設定」をクリックし、設定の詳細を確認します。
- 必要に応じて「発行した見積書・納品書・請求書を自動で送信する」にチェックを付けます。
- ［保存する］をクリックします。
見積書、納品書、請求書を弥生証憑 Nextに送信する（手動送信）
自動送信に失敗した場合は、一覧画面に表示されるエラー内容や通知メールを確認し、案内に従って対処してください。再送信が必要な場合は、以下の手動送信の手順で送信してください。
※エラー内容によっては、再送信前に弥生証憑 Next側の登録状況を確認する必要があります。
ここでは請求書を例に手順を説明します。見積書、納品書も同じ手順で送信できます。
請求書を見積書、納品書に読み替えて確認してください。
- メニューの［請求書］をクリックします。請求書一覧画面が表示されます。
- 送信する請求書のチェックボックスをクリックします。
- 画面の下部に表示された操作ボタンから［証憑送信］をクリックします。
- 表示された確認画面で［弥生証憑 Nextに送信する］をクリックします。選択した請求書が弥生証憑 Nextに保管されます。
送信状況を確認するには
請求書の一覧画面では、送信状況が確認できます。
- 処理中：「弥生証憑 Next（送信中）」
- 完了：「弥生証憑 Next（送信済）」
- 失敗：「弥生証憑 Next（送信失敗）」と赤字で表示されます。表示にカーソルを合わせると、失敗理由を確認できます。
※弥生証憑 Nextに送信済みの証憑は編集できません。
