条件を満たす顧客全員にメールを送りたい やよいの顧客管理 サポート情報

ID:ida20627
条件を満たす顧客全員にメールを送信するには[全選択]機能を使用します。

ここでは例として、美容室「サロン・ド・弥生」の高田三郎が担当した顧客を絞り込んで、全員にメールを送信する手順を説明します。
  • クイックナビゲータの[履歴/予定]カテゴリから[履歴/予定帳]をクリックします。
  • 「履歴/予定帳」画面が表示されます。 [検索]をクリックします。
  • 「検索」画面の[履歴/予定情報]タブをクリックして、検索したい条件の[使用]欄にチェックを付けます。 「担当者」の「使用」欄にチェックを付けて「条件」の高田三郎を選択します。
  • [OK]をクリックします。
  • 検索条件を満たす結果が表示されます。
  • [全選択]をクリックすると、検索結果で表示された顧客が一括で選択できます。 [メール]をクリックします。

    同じ顧客の履歴が複数あっても、メールは顧客1人に対して1通のみ送信されます。

  • メールソフトが起動します。 件名、本文を入力して送信します。
     
    • [宛先]欄には、『やよいの顧客管理』の[自社情報]に記載されている[E-mail]が表示されます。
      ※[自社情報]はクイックナビゲータの[事業所データ]カテゴリから[基本情報]をクリックし、確認できます。
    • 複数選択や、全選択で送信されたメールアドレスは個人情報保護のため「BCC」欄に転記されるため、他の顧客のメールアドレスが知られてしまうことはありません。
    • お使いの環境によっては、[宛先]が空白の場合[送信]がクリックできないことがあります。この場合は自社のメールアドレスなどを入力します。
  • 送信すると、[履歴/予定一括入力]画面が表示されます。 [入力内容]に送信履歴を入力し、[OK]をクリックします。

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