[検索]の[条件選択]欄に登録した覚えのない条件がある やよいの顧客管理 サポート情報

ID:ida20678
[業種別テンプレート]を使用して顧客データの新規作成をすると、[検索]の[条件選択]欄に事前に用意された内容が表示されます。

あらかじめ用意されている[検索]の「条件」を確認する方法

  • クイックナビゲータの[履歴/予定]カテゴリから[顧客リスト]をクリックします。
  • [検索]をクリックします。
  • [条件選択]の[▼]をクリックします。 [業種テンプレート]別に用意された「条件」が表示されます。

    ※以下は[業種別テンプレート]の「OA機器販売業」に用意されている検索条件です。
  • 任意の検索条件を保存する場合は、 [顧客リスト]や[履歴/予定帳]の検索条件を保存したい を参照してください。
  • 業種別テンプレートは顧客データの新規作成時に選択します。
    • クイックナビゲータの[事業所データ]カテゴリから[データの新規作成]をクリックします。
    • [次へ]をクリックします。
    • [事業所名]を入力して[次へ]をクリックします。
    • データの[保存場所]と[ファイル名]を指定して[次へ]をクリックします。
    • 業種別テンプレートを選択する画面が表示されます。
      [はい]を選択し、該当する業種を選択して[次へ]をクリックします。

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