請求書や請求明細書(合計請求書)に印刷している振込先を変更したい やよいの見積・納品・請求書 サポート情報

ID:ida24116
請求書や請求明細書(合計請求書)に印刷している振込先の銀行名や口座番号の修正を行うには、以下の手順で変更します。


1.設定の振込先情報を変更する

やよいの見積・納品・請求書に設定している振込先を変更します。
請求書に振込先口座を追加したい の「振込先情報の設定手順」を参照して、振込先の編集を行います。

  • ご使用の帳票の種類によっては、帳票レイアウトを編集して振込先を変更する必要があります。
    請求書や請求明細書の帳票名に「振込先あり」と付いていない場合は、2.帳票レイアウトの振込先を変更する を参照してください。
  • 登録済みの帳票には、振込先の変更は反映しません。登録済みの帳票の振込先を変更したい場合は、該当の帳票を開いて直接振込先を変更して、保存し直してください。

2.帳票レイアウトの振込先を変更する

レイアウトの編集を行って振込先を印刷している場合は、帳票レイアウトの編集を行います。


「請求明細書」「合計請求書」の振込先を変更したい

  • [メニュー]タブの[日常業務]カテゴリから[納品書・請求書の一覧]をクリックします。 帳票一覧画面が表示されます。
  • [検索条件]で[請求明細書]を選択し、請求明細書を1つ選択して、メニューから[印刷]をクリックします。
  • [レイアウトオプション]パネルの[レイアウト]タブから、編集する帳票のレイアウトテンプレートをクリックします。

    合計請求書のテンプレートを変更する場合

    • [レイアウトテンプレート]パネルの[プリンター]タブの[帳票選択]で[合計請求書]を選択します。
    • [レイアウト]タブから、編集する帳票のレイアウトテンプレートをクリックします。
    以下の手順4以降の作業を行ってください。

    [納品書・請求書の作成]の[請求書]の振込先を変更したい

    • [メニュー]タブの[日常業務]カテゴリをクリックします。
    • [納品書・請求書の作成]をクリックします。
    • [レイアウトオプション]パネルの[レイアウト]タブから、編集する帳票のレイアウトテンプレートをクリックします。
    • [編集]をクリックします。

      専用用紙のレイアウトテンプレートを選択した場合

      「弥生 334401 納品書・請求書」のように、レイアウト名に「弥生」のあるものは、専用用紙のレイアウトテンプレートです。
      専用用紙のレイアウトテンプレートを選択して、[編集]をクリックすると、新しく汎用用紙のレイアウトを作成するか確認のメッセージが表示されます。
      汎用用紙(白紙の用紙)に印刷する場合は[はい]を選択し、弥生の専用用紙に印刷する場合は[いいえ]を選択します。


      • [はい]を選択(汎用用紙に印刷する場合)
        表示イメージの罫線などをそのまま印刷する汎用用紙のレイアウトテンプレートとして編集を行います。
      • [いいえ]を選択(弥生の専用用紙に印刷する場合)
        あらかじめ専用用紙に印刷されている罫線などが印刷されないレイアウトテンプレートとして編集を行います。既定の罫線などは編集できません。
    • 変更したい項目を選択して、ダブルクリックします。 SnapCrab_やよいの見積・納品・請求書 - サンプルデータ_2021-7-29_14-7-34_No-00
    • [データ]欄を修正します。
    • [レイアウトプロパティ]画面の[閉じる]をクリックして閉じます。
    • [変更を保存する]をクリックします。
    • 保存するレイアウトテンプレートの名前を入力します。 元のレイアウトを残しておく場合は、レイアウト名を変更して[OK]をクリックします。
      新しいレイアウトに上書き保存する場合は、レイアウト名を変更せずに[OK]をクリックします。
    • 帳票作成画面に戻ります。 変更したレイアウトテンプレートをクリックして、データを入力します。
      • 編集したレイアウトを通常使用するレイアウトに指定するには[通常使用するレイアウトの設定]を行います。
        毎回同じレイアウトで見積書や納品書、領収証を作成したい

      • 複数のレイアウトを変更したい場合は、レイアウトごとに操作を行います。
      • 編集したレイアウトの振込先は、新しく作成する帳票から反映します。過去に作成した帳票には反映されません。
        過去に作成した帳票を複写した場合や、作成済みの帳票を新しい振込先で印刷したい場合は、該当の帳票を開いてから、編集したレイアウトを選択して保存します。

    3.帳票テンプレートの振込先を変更する

    ※[メニュー]タブの[日常業務]カテゴリの[帳票テンプレート]から帳票を作成していない場合、確認は不要です。

    帳票テンプレートを編集して、振込先を変更します。
    帳票テンプレートの修正

    • 帳票テンプレートの編集画面で、変更したい項目が選択できない場合は、2.帳票レイアウトの振込先を変更する で編集したレイアウトを選択して、[保存して新規]をクリックします。

    • 複数の帳票テンプレートを変更したい場合は、帳票テンプレートごとに操作を行います。
    • 変更した帳票テンプレートの振込先は、新しく作成する帳票から反映します。過去に作成した帳票には、反映されません。
      作成済みの帳票を新しい振込先で印刷したい場合は、振込先を直接編集するか、2.帳票レイアウトの振込先を変更する で編集したレイアウトを選択して保存します。

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