やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンラインでは、マイナポータル連携を利用して、本人および家族（配偶者・扶養親族など）の証明書データを取得できます。
取得したデータは、各控除（生命保険料控除・医療費控除・寄附金控除）に反映されます。
マイナポータル連携は申告方法として「電子申告（e-Tax）を利用して申告します」を選択している場合のみ操作できます。
マイナポータル連携の事前準備
【本人のデータを取得する場合】
マイナポータル連携を利用する前に、次の準備を行ってください。
- マイナンバーカードなどの準備マイナンバーカード、対応スマートフォン、「マイナポータル」アプリを用意します。
- マイナポータルの利用者登録スマートフォンまたはパソコンで「マイナポータル」にログインし、利用者登録を行います。
- マイナポータルと民間送達サービスの連携マイナポータルの［確定申告の事前準備］画面で、証明書発行元の民間送達サービスと連携します。
※詳細な手順については、国税庁の「マイナポータル連携を利用するまでに行う事前準備」を参照してください。
【家族のデータを取得する場合】
家族（配偶者・扶養親族など）の証明書データを取得するには、代理人設定が必要です。
※家族のデータを取得する場合は、本人と家族それぞれのマイナンバーカードが必要です。
- 確定申告を行う本人（代理人）が、家族（委任者）からマイナポータル上で代理人として登録される必要があります。
- 登録は「マイナポータル」で行います。
代理人：確定申告を行う本人
委任者：家族（配偶者・扶養親族など）
※詳細な手順については、国税庁の「（参考）マイナポータルにおける代理人の登録」を参照してください。
マイナポータル連携で取得できる証明書について
- 生命保険料控除証明書
「生命保険料控除」に反映します。 - 医療費通知
「医療費控除」に反映します。 - 寄附金控除に関する証明書（本人分のみ）
「寄附金控除」に反映します。
「ふるさと納税ポータルサイト」発行分に対応しています。
地方公共団体が発行する「寄附金受領証明書」には対応していません。
やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンラインでの操作手順
- メニューの［確定申告］－「Step3 確定申告書の作成」の［開始］をクリックします。 確定申告書の作成
- ［基本情報］画面で、［マイナポータルから証明書データを取得しますか？］に対して ［はい］ を選択します。
- 取得対象に応じて、次のいずれかをクリックします。
［本人のデータを取得する］
［家族のデータを取得する］
「マイナポータル」アプリが起動します。
以降の操作はマイナポータルの画面に従って進めてください。 - 取得が完了すると、自動でやよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンラインの画面に戻ります。［証明書データの取得が完了しました］のダイアログが表示されるので、「OK」をクリックします。
- 表示された証明書データの内容を確認します。連携が完了すると、取得した証明書データがやよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンラインに表示されます。
確定申告書に反映が不要な証明書データを取得した場合
対象の証明書にチェックを入れて［削除］をクリックしてください。
