ZEXTにログインすると、ホーム（ダッシュボード）画面の上部に、初期セットアップ用のエリアが表示されます。
各ステップの青いボタンをクリックすると、各種設定のチュートリアルを確認することができます。
目次
- ■STEP1 従業員を事業グループに招待する（マイポータルWeb）
- ■STEP2 従業員にZEXTライセンスを割り当てる（マイポータルWeb）
- ■STEP3 従業員情報をZEXTに登録する（ZEXT）
- ■STEP4 進捗管理用テンプレートを設定する（ZEXT）
- ■STEP5 顧客情報をZEXTに登録する（マイポータルWeb⇒ZEXT）
■STEP1 従業員を事業グループに招待する（マイポータルWeb）
- 左メニューにある［ユーザー管理］から、［事業者（事業グループ）管理］をクリックします。
-
［メンバー招待］をクリックします。
- 招待する職員のメールアドレスを入力します。※［招待するメンバーを追加する］をクリックすると、招待する従業員の入力を増やすことができます（最大10名まで）。11名以上の招待も可能です。
- ［招待内容を確認する］ボタンをクリックします。
-
表示内容を確認のうえ、［招待する］をクリックします。入力した従業員のメールアドレス宛てに招待メールが送信されます。
※招待された従業員が招待メールを確認・回答することで、事務所の事業グループに追加されます。
■STEP2 従業員にZEXTライセンスを割り当てる（マイポータルWeb）
- ホーム画面から［ライセンス割り当て］をクリックします。
- ZEXTをクリックします。
- ライセンス内容を確認のうえ、ライセンスを割り当てる従業員にチェックを入れ、［変更内容を確認する］をクリックします。
- 変更内容を確認のうえ、［この内容で変更する］をクリックします。ライセンスの割り当てが変更されます。
ライセンスの割り当て権限について
ライセンスの割り当ては、以下の方が変更することができます。- 事業グループの管理者
- 事業グループの管理者から、ライセンスの割り当て権限を付与された製品ライセンス管理者
管理者がメンバーにライセンス割り当ての権限を付与したい場合は、［ユーザー管理］＞［事業者（事業グループ）管理］＞［操作権限変更］にある、［メンバー操作権限変更］から設定してください。
■STEP3 従業員情報をZEXTに登録する（ZEXT）
最新の従業員情報を取り込む
- サイドメニューから設定を開き、［事務所・従業員］をクリックします。
- ［最新の職員情報を取り込む］をクリックします。従業員情報の取り込みが完了します。
税理士資格・業務処理簿の担当者区分を設定する
- 従業員情報から、設定したい従業員の［編集］をクリックします。
-
税理士資格・業務処理簿の担当を入力します。※［業務処理簿の担当］は、業務処理簿機能にて利用します。
業務処理簿の使い方 - ［変更を保存］をクリックします。従業員情報の設定が完了します。
■STEP4 進捗管理用テンプレートを設定する（ZEXT）
テンプレート3種の設定を行います。- 事務所（タスク生成）テンプレート：顧問先の業務タスク（ToDo）を自動生成するための工程表です。
- 資料回収テンプレート：顧問先から回収する必要書類のリストをあらかじめ設定します。
- 活動記録テンプレート：タスクや日報に登録する［活動メモ］の入力項目を定義します。
事務所（タスク生成）テンプレートを選択する
テンプレートを5種類に拡充し、事務所の業務内容に合ったものが選択できます。- テンプレート単位でタスク自動生成のON/OFFを選べます
- テンプレートの一括割り当て（複数顧客への適用）ができます
- 事務所テンプレートと顧客別テンプレートの同期が改善され、設定差分が出にくくなります
- 顧客別テンプレート編集（顧客情報一覧画面）でテンプレート利用状況を確認できます
事務所全体の通知日を設定する
- サイドメニューから設定 を開き、［各種テンプレート］をクリックします。
- ［事務所テンプレート］（1～5）から選択します。
- ［通知日の一括設定］から通知日を入力し、［通知日を一括変更］をクリックします。通知日の一括設定が反映されます。
業務内容のテンプレートを設定する
- テンプレートを設定したい業務内容のタブを選択します。
- 通知日を設定します。
- 各種工程の期限日を入力します。
- ［変更を保存］ボタンをタップします。 設定した業務内容のテンプレートが反映されます。
オリジナルの工程を追加する
あらかじめ用意されているテンプレートを元に、オリジナルの工程（親タスク／子タスク）を追加することができます。- ［工程の設定］から必要に応じて［工程を追加］または［工程（子タスク）］を追加します。※初期値として［面談］［資料回収］［試算表の提供］［入力チェック］［顧客への報告］の設定をご用意しています。
- ［変更を保存］をクリックします。オリジナルの工程が追加されます。（初期値に戻すこともできます）
■STEP5 顧客情報をZEXTに登録する（マイポータルWeb⇒ZEXT）
顧客情報はマイポータル（Web）から行います。顧客（顧問先）をマイポータル（Web）から登録する
まだマイポータル（Web）に顧客情報を登録していない場合は、先に以下の手順で登録を行ってください。※詳細な手順は 顧問先（会員）をCSVファイルで一括登録する を参照してください。
- マイポータル（Web） にログインし、［会計事務所向けサービス］メニューの［顧問先（会員）一覧］をクリックします。
- 画面右上のメニューボタンから［顧問先（会員）一括登録］を選択します。
- テンプレートをダウンロードして顧客情報を入力し、CSVファイルをアップロードして登録します。
