［業務処理簿］画面では、各機関に提出するための業務処理簿を作成することができます。タスクに登録した内容が自動で反映されるため、必要なときにスムーズな作成が可能です。
目次
- 画面の見方
①業務処理簿一覧
②フィルター機能
③印刷・ダウンロード／新規作成 - 業務処理簿に登録される情報
- 登録されている業務処理簿を編集する
- 作成した業務処理簿を印刷・ダウンロードする
- 新規の業務処理簿を作成する
画面の見方
①業務処理簿一覧
登録されている業務処理簿が表示されます。［編集］をクリックすると、編集画面へ移動できます。
②フィルター機能
特定の担当者／委嘱者（顧客名）／期間に絞った業務処理簿を表示することができます。
③印刷・ダウンロード／新規作成
登録されている業務処理簿の印刷・ダウンロードや、新しい業務処理簿を作成することができます。
業務処理簿に登録される情報
| ①整理番号 | 自動で割り振られる通し番号 |
| ②業務区分 |
業務内容に沿って自動で「作成／代理／相談／-」に振り分けられます。 ※申告書などの資料を作成する業務は「作成」、税務署などへの申告業務は「代理」、その他の税務相談は「相談」に振り分けられます。 |
| ③委嘱者（住所・氏名） |
顧客名／住所が反映されます。 ※［設定（顧客情報）］で登録された情報が自動で反映されます。 |
| ④内容 |
進捗管理に登録されている親タスク・子タスクの内容が自動で反映されます。 ※業務内容名と工程名が反映されます（例：タスクが月次業務の面談の場合、「月次業務_面談」と反映されます）。 ※業務内容が「会議・研修」、「移動」、「その他」の場合は業務処理簿に反映されません。 |
| ⑤てん末 |
初期値は空欄となります。 ※手動入力（任意） |
| ⑥処理月日 | 日報の提出日が自動で反映されます。 |
| ⑦添付書面 |
初期値は空欄となります。 ※手動入力（任意） |
| ⑧税務代理権限証明提出書 |
初期値は空欄となります。 ※手動入力（任意） |
| ⑨社員・所属 |
設定（事務所・職員）で登録した職員情報が反映されます。 ※［設定（顧客情報）］で事前に登録してください。 |
| ⑩担当税理士 |
設定（顧客情報）で登録した担当税理士が反映されます。 ※［設定（顧客情報）］で事前に登録してください。 |
| ⑪備考 |
初期値は空欄となります。 ※手動入力（任意） |
登録されている業務処理簿を編集する
業務処理簿には日報を作成した際に自動で登録されています。その内容を編集する場合は、以下の手順で編集してください。
※日報の業務内容が「会議・研修」、「移動」、「その他」のいずれかで登録されている場合は、業務処理簿に自動で登録されません。
- 編集したい業務処理簿の［編集］をクリックします。
- 登録されている内容を編集し、［登録］をクリックします。
- 編集した内容が反映されます。
※編集を行うと、編集画面の下部に更新内容の履歴が表示されます。
作成した業務処理簿を印刷・ダウンロードする
- ［印刷］または［ダウンロード］をクリックします。
- ［印刷］の場合：印刷プレビューが表示されます。
［ダウンロード］の場合：PDFがダウンロードされます。
※特定の業務処理簿のみを印刷・ダウンロードしたい場合は、フィルター機能を使用した状態でご利用ください。
新規の業務処理簿を作成する
日報に登録していない業務処理簿に登録すべきタスクがある場合は、以下の手順に沿って新規の業務処理簿を作成してください。
- ［新規登録］をクリックします。
- 登録したい内容を入力し、［登録］をクリックします。
- 登録した内容が反映されます。
