ZEXTは、顧問先管理・生産性向上・経営支援を一気通貫で実践できるクラウドサービスです。
目次
ZEXTで解決できること
ZEXTは、会計事務所の業務を「型」で標準化し、効率化と品質向上を同時に実現するクラウドサービスです。
- 顧問先管理の標準化
タスクの自動生成により、対応漏れを防止。情報項目を型化して、蓄積・共有を効率化します。 - 生産性向上の標準化
カレンダー・タスクを起点に、日報・業務処理簿・工数分析を自動化。資料回収も効率的に行えます。 - 経営支援の実践
企業ドックで顧問先の定性的な課題を可視化し、具体的な助言を提供できます。
主な機能一覧
- カレンダー・タスク
業務予定とタスクを登録・管理。対応漏れを防ぎます。 - 日報
タスクに沿った記録を作成し、提出できます。 - 進捗管理
顧問先ごとの業務状況を一覧で確認できます。 - 顧客管理
基本情報・進捗・活動履歴を一元管理します。 - 資料回収
顧問先への提出依頼と未提出リマインドを自動化します。 - 業務処理簿
タスクや日報の記録から自動作成されます。 - 工数・生産性分析
業務別・担当者別に工数や報酬効率を分析できます。 - 企業ドック
財務データから経営診断を実施し、顧問先支援に活用できます。
1日の業務フローイメージ
ZEXTを使った典型的な業務の流れをご紹介します。
- 9:00 - 出社・ログイン: ホーム画面で［本日の予定］や［タスクリスト］を確認します。
- 9:15 - タスク整理: 今日のタスクをカレンダーに反映します（日報にも自動反映されます）。
- 10:00 - 顧問先訪問: 業務を実施しながら［活動メモ］に追記します。
- 15:00 - 帰社後処理: 顧問先から受けた新たな依頼をタスクとして登録します。
- 16:00 - 電話対応: 急ぎの依頼は一時タスクとして登録し、チームで共有します。
- 17:00 - タスク完了処理: 完了したタスクのステータスを［完了］に変更します。
- 17:30 - 日報提出: 自動作成された日報の内容を確認して提出します。
