目次
- Q1. 一時タスク・月次タスク・年次タスクはどう使い分ければよいですか？
- Q2. 月次・年次タスクが自動生成されないのはなぜですか？
- Q3. 一括削除したタスクを復元できますか？
- Q4. スマホからでも一括削除はできますか？
- Q5. 担当者の一括変更もできますか？
Q1. 一時タスク・月次タスク・年次タスクはどう使い分ければよいですか？
A. タスクの発生頻度と管理方法によって使い分けます。- 一時タスク
突発的・個別に発生する業務（例：顧客からの急な依頼、単発対応） - 月次タスク
毎月発生する定型業務（例：月次処理、試算表作成） - 年次タスク
年に一度発生する業務（例：決算、年末調整）
Q2. 月次・年次タスクが自動生成されないのはなぜですか？
A. 通知日（生成条件）が設定されていない可能性があります。次をご確認ください。
- 対象テンプレートで、自動生成が［ON］になっているか（テンプレート単位）
- ［事務所（タスク生成）テンプレート］で通知日が設定されているか
- 工程（タスク）ごとの担当者（設定（顧客情報）＞事務所（タスク生成）テンプレート＞編集＞工程の設定）が、自身の名前で設定されているか
- 期限日が入っているか
Q3. 一括削除したタスクを復元できますか？
A. いいえ、復元はできません。Q4. スマホからでも一括削除はできますか？
A. はい、可能です。スマホ版アプリでも［担当変更・一括登録・一括削除］機能を利用できます。
Q5. 担当者の一括変更もできますか？
A. はい、可能です。月次・年次タスクであれば、［担当変更・一括登録・一括削除］から担当者をまとめて変更できます。
