事務所全体に適用するテンプレートは、管理者のみが設定·編集できます。
できることの範囲
- 管理者は、［設定］から資料回収テンプレートを設定し、全顧客に一括適用できます。
- 顧客ごとの案内文章や必要書類の追加などは、利用者権限でも変更できる場合があります。
ただし「顧客ごとのテンプレート」を保存して使い回すしくみは想定していないため、都度修正が必要になる場合があります。 - 必要書類リストは自動生成されます。
- 書類の追加、名称変更、削除が可能です。
- 顧客側は変更できません。
事務所全体に適用するテンプレートは、管理者のみが設定·編集できます。
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