［資料回収］では、顧問先から提出してもらう資料の回収状況を管理し、［共有フォルダ］を使ってスムーズにファイルを受け取れます。
資料回収でできること
- 顧問先ごとの資料回収状況を一覧で確認する
- 顧問先ごとの共有フォルダを確認し、フォルダ／ファイルへのコメントで状況共有・メモ管理ができる
- 必要書類リストを確認・更新する
- 顧問先に資料提出を依頼する（案内書PDFや共有フォルダURLなど）
画面の見方
目的に応じて、次の画面を使い分けます。
- 資料回収状況一覧：提出状況の確認、案内作成、期限確認など
- 共有フォルダ：提出されたファイルの中身確認に加え、フォルダ／ファイルにコメントを残してやり取りやメモを一元化できる（顧問先もコメント可能）
資料回収の流れ
- 顧問先サイトが利用できる状態にする。（必要な準備）
- 顧問先へ提出依頼を送る。（案内書PDF、メール文面、共有フォルダURLなど）
- 顧問先が共有フォルダへアップロードする。
- （必要に応じて）顧問先・事務所側で、共有フォルダ内のフォルダ／ファイルにコメントを残し、不足資料の状況などを共有する。
- 事務所側で提出物を確認する。
